Sedan en ganska lång tid tillbaka har jag i fondportföljen investerat i just fonder. Efter att först ha gått från tio olika fonder till fem övergick jag för knappt två år sedan till dessa fyra:
Handelsbanken Sverige OMXSB Index
SPP Aktiefond Global
Länsförsäkringar Global Indexnära
Spiltan Räntefond
(Den första har bytt namn och heter numera Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK.)
I min defensiva fegisportfölj har jag därutöver också haft innehav i Spiltan Högräntefond.
Jag har varit nöjd med dessa, men har nyligen köpt ett litet fritidshus och bestämt mig för att premiera Handelsbankens fonder som "tack för hjälpen". I och med husköpet valde jag också att sälja av en del fonder för att helt enkelt ha något att betala med.
Från och med nu är jag investerad i följande fonder och avser att vara det ett bra tag framöver:
Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK (avgift 0,26%)
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) (avgift 0,45%)
Länsförsäkringar Global Indexnära (avgift 0,22%)
SEB Sverige Indexfond (avgift 0,26%)
Spiltan Högräntefond (avgift 0,95%)
Handelsbankens globalfond kan tyckas en aning dyr, men det tycker jag faktiskt det är värt för den bra och personliga service jag fick från Handelsbanken. Sverigefonderna är bredare än gratisalternativet Avanza Zero, så känns också helt okej. Efter vårens handelsstopp och ståhej väljer jag också att behålla större delen av mitt innehav i Spiltan Högräntefond, något jag skrev om här.
Jag har uppdaterat min innehavssida, men lägger ner det här med att prata om fondportföljen i fortsättningen, eftersom jag inte längre har alla fonder i en depå.
Nyheter om hur jag gör med mitt innehav i hedgefonder Brummer Multi-Strategy 2xL kommer inom kort och därefter har jag nog "landat" efter min lilla husaffär. Skönt.
Några åsikter om fondvalet och/eller resonemanget i den lilla läsekretsen?
fredag 3 juli 2020
onsdag 1 juli 2020
Aktieportföljen 2020-Q2
Under det andra kvartalet gick aktieportföljen upp drygt 11% (efter att ha gått ner 18% under det första kvartalet).
Portföljen avviker inte så mycket från index och man kan naturligtvis fråga sig om det inte vore lika bra att lägga in allt i en fond, men jag känner ingen stress över detta.
Totala värdet stannade på drygt 4,2 miljoner. Över tid:
Som vanligt de senaste kvartalen har endast mindre inköp gjorts för de förminskade utdelningar som trillar in och då i Bahnhof.
Nuvarande fördelning i portföljen:
Den som är intresserad av fördelningen över tid kan se detta på innehavssidan.
Under kvartalet har bolagen i botten av fördelningslistan annonserat nyemissioner jag valt att inte delta i, något jag beskrev här.
Portföljen avviker inte så mycket från index och man kan naturligtvis fråga sig om det inte vore lika bra att lägga in allt i en fond, men jag känner ingen stress över detta.
Totala värdet stannade på drygt 4,2 miljoner. Över tid:
Som vanligt de senaste kvartalen har endast mindre inköp gjorts för de förminskade utdelningar som trillar in och då i Bahnhof.
Nuvarande fördelning i portföljen:
| Spiltan | 15.4% |
| Lundbergföretagen | 15.0% |
| Investor B | 11.6% |
| Industrivärden C | 10.0% |
| Castellum | 8.2% |
| Equinor (fd Statoil) | 7.0% |
| Skanska B | 6.7% |
| Telia | 6.6% |
| Handelsbanken B | 6.3% |
| Bahnhof | 5.6% |
| H&M | 3.8% |
| IPCO (fd BlackPearl) | 2.6% |
| Catena Media | 0.6% |
| Advenica | 0.5% |
Den som är intresserad av fördelningen över tid kan se detta på innehavssidan.
Under kvartalet har bolagen i botten av fördelningslistan annonserat nyemissioner jag valt att inte delta i, något jag beskrev här.