Index vs. Hedge

Med start i mitten av maj 2016 regelbundet köpa andelar i en indexfond (Avanza Zero) och en hedgefond (Lynx Dynamic) för att över tid (minst två år) jämföra utveckligen i praktiken och naturligtvis/förhoppningsvis) tjäna pengar.


Bakgrund


Warren Buffet har ju som bekant ett längre vad (10 år) kring vad som presterar bäst över tid, en alldeles vanlig indexfond kontra en (hemlig) sammansättning av hedgefonder gjord av vadets motpart (en hedgefondstjärna av något slag).

Några ickevetenskapliga kriterier för valet av fonder:

1) Ska kunna gå att månadsspara i via Avanza

2) Ska kunna gå att månadsspara i på valfritt datum under månaden

3) Ha en historik längre än 5 år

4) Inga extra avgifter då man handlar via Avanza


Upplägg


1) Köp för samma belopp i båda fonder den 7:e, 14:e, 21:a och 28:e var månad.

2) Utvärdera i slutet av varje kvartal.

3) Låt testet löpa åtminstone två år.

4) Köp för samma belopp under hela perioden (förutsatt att inget oförutsett händer på den privatekonomiska fronten.

5) Oregelbundet uppdatera om läget på bloggen.

3 kommentarer:

  1. Varför köpa 4 ggr per månad? Det borde väl jämna ut sig om investeringsperioden är så pass lång som 2 år?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Det har faktisk svängt en hel del på veckobasis senaste tiden. Tanken när jag satte upp detta var att köpa så "jämnt som möjligt" och jag landade då i fyra gånger per månad (istället för t ex en gång per månad eller 20 gånger per månad), men jag förstår din poäng.

      Radera
  2. Intressant att du gör ett sånt metodiskt test! Blir kul att följa.

    New York Times körde en tävling mellan index och aktiva förvaltare 1993-2000. Jack Bogle skriver om tävlingen i sin bok The Little Book of Common Sense Investing (Kapitel 10: “Seeking Advice to Select Funds?”)

    Jag har skrivit en liten recension av boken (och lite mer om tävlingen), som finns här:
    https://sensimsteps.blogspot.se/2017/02/the-little-book-of-common-sense.html

    Hälsningar /Sensim Steps

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...