Kvartalets handel: Både köp och sälj!

Det händer inte så ofta, men i denna episod av handeln runt kvartalsslut har det skett en del försäljningar! 

Orsakerna till detta är flera, men inte att jag behöver pengarna till annat, utan att jag vill förenkla mina investeringar samt reducera mina risker.

Dessutom vill (och i vissa fall "måste") jag spendera mer tid på annat: Jobb, träning/hälsa och - i mindre utsträckning - lärande och sociala aktiviteter.

Jag har ju som princip (farligt det där med principer) att äga en aktie i minst tre år. Detta gör att jag blir sittande på en del surdegar, vilka fungerar som en nyttig påminnelse om att jag inte är något aktieorakel.

 

Vinter i Norrland. Ingen koppling till texten, men fint ändå.

Så, principen är att jag nu definierat mina kärninnehav och övriga kan jag sälja (fortfarande med handel endast i samband med kvartalsslut) enligt följande principer:

- De står på plus.
- Eller jag har ägt dem i minst tre år.

Sagt och gjort, så har följande försäljningar skett i portföljen:

2023-12-22 såldes 1700 aktier i Skanska B för ca 181,50 kr/st (totalt 308 410 kr).

Skanska har funnits i portföljen sedan 2017 och kunde nu säljas med en liten vinst. Några utdelningar har det också blivit genom årens lopp.  

2023-12-22 såldes 1200 aktier i Hennes & Mauritz B för 178 kr/st (totalt 213 501 kr).

H&M har funnits i portföljen sedan 2016. En del utdelningar har det blivit genom årens lopp, men dessa såldes nu med ett ordentligt minus.

2023-12-27 såldes 12 000 aktier i Storskogen B för 9,16 kr/st (totalt 109 815 kr).

Dessa köptes för inte så länge sedan som en "krydda" till portföljen. Med en vinst på ca. 11% får jag anse mig nöjd. Ett intressant bolag, men inget som längre platsar i den ännu enklare portföljen. 

2023-12-27 såldes 3100 aktier i Advenica för 8,80 kr/st (totalt 27 221 kr).

Jag lyckades inte sälja hela mitt innehav under dagen, utan sitter fortfarande med drygt hälften kvar, tyvärr. 

 

Detta tillsammans med några utdelningar som trillat in frigjorde en del pengar för kvartalets inköp, vilka samtliga gjordes i befintliga innehav:

2023-12-27 köptes 150 aktier i Lundbergs B för 552,46 kr/st (totalt 82 929 kr).

I Lundbergs är jag nu "fullinvesterad".  

2023-12-27 köptes 200 aktier i Industrivärden C för 329,82 kr/st (totalt 66 023 kr).

Även i Industrivärden är jag nu "fullinvesterad".  

2023-12-27 köptes 250 andelar i XACT Sverige för 596,60 kr/st (totalt 149 232 kr).

2023-12-27 köptes 1200 andelar i XACT Norden Högutdelande för 129,33 kr/st (totalt 155 283 kr).

I de båda XACT fonderna kommer jag att investera mer i framtiden om inget oförutsett dyker upp. Dessa kommer inte att bli några raketer, utan ses av mig som innehav för att sänka mina risker.

 

Jag går alltså in i det nya året med en (ännu) "enklare" portfölj än tidigare. Om detta var smart eller inte får framtiden utvisa, men det känns rätt för mig.

Jag återkommer som vanligt med portföljens utveckling och fördelning efter kvartalets (och denna gång årets) sista handelsdag.

Kvartalets inköp: Investmentbolagen!

Lite fantasilöst kan tyckas, men detta kvartal blev det utökning av mina innehav i de stora investmentbolagen:

2023-03-30 köptes 250 st Investor B för 203,80 kr/st (totalt 50 950 kr) 

2023-03-30 köptes 150 st Lundbergföretagen B för 463,37 kr/st (totalt 69 505 kr)

2023-03-30 köptes 250 st Industrivärden C för 277,20 kr/st (totalt 69 300 kr) 

2023-03-30 köptes 400 st Kinnevik B för 151,20 kr/st (totalt 60 480 kr)

Den trogne läsaren kanske undrar vad som hände med att vara fullinvesterad i dessa aktier. Det är helt enkelt så att jag för dessa aktier (och Castellum) numera tillåter mig att investera upp till 500 000 kr/aktie (från tidigare max 300 000 kr). Det kan med andra ord bli fler ointressanta köp i framtiden.

I övrigt kan jag som vanligt rekommendera att donera pengar till t ex https://www.blagulabilen.se/. 

Slava Ukraini!

Kvartalets köp och sälj(!) i aktieportföljen

Detta kvartalsslut har som vanligt inneburit inköp, men - tro det eller ej - även några försäljningar! 

Förutom ett byte av aktieslag i Handelsbanken 2018 är det första försäljningen i aktieportföljen sedan 2017 (då jag sålde 10% av mina aktier i Spiltan för att "ta hem insatsen"), så låt oss börja med dessa:

    2021-12-23 såldes 8 000 st aktier i Telia för 34,885 kr/aktie (totalt 279 080 kr)

Telia såldes med en förlust på ca 7%, men då räknar jag inte in alla utdelningar som kommit in över årens lopp.

    2021-12-23 såldes 6 600 st aktier i IPCO för 49,05 kr/aktie (totalt 323 730 kr)

IPCO såldes med en vinst på ca 9%, vilket inte är så illa med tanke på att värdet på innehavet över årens lopp varit ner cirka 50%. Jag har fortfarande kvar exponering mot oljesektorn via mitt innehav i Equinor och tycker helt enkelt att det får räcka.

Jag sålde även av två mindre innehav som smugit sig in i portföljen:

    2021-12-28 såldes 46 st aktier i Industrivärden A för 289,40 kr/aktie (totalt 13 312 kr)

Dessa aktier fick jag som utdelning från Handelsbanken. Med tanke på att jag redan äger 2 000 st aktier i Industrivärden C kändes det rätt att sälja av dessa.

    2021-12-28 såldes 270 st aktier i Volvo Car B för 79,88 kr/aktie (totalt 21 567 kr)

Jag fick tilldelning i Volvos IPO, men inte det antal jag önskade och väljer nu att kliva av. Uppgången sedan tilldelning låg på mycket fina 50%.

Med pengar tillgängligt bytte de två större innehaven mot följande:

    2021-12-27 köptes 1 000 st aktier i Kinnevik B för 314,54 kr/aktie (totalt 314 540 kr)

I Kinnevik känns det som att ett antal skarpa hjärnor investerar i bolag som förhoppningsvis har framtiden för sig. Jag var tidigare skeptisk till just Kinnevik p.g.a. deras satsning på Zalando, vilket visade sig bli en succé, så jag kryper ödmjukt till korset och hoppas att det bland de investeringar som görs finns några guldkorn.

Här på Skeppsbron 18 i Stockholm befinner sig Kinneviks huvudkontor. Foto från 1909. [Fotograf: Blomberg, Anton (1862-1936). Stockholms stadsmuseum]

    2021-12-27 köptes 1 000 st aktier i Essity A för 290,85 kr/aktie (totalt 290 850 kr)

Essity känns som ett stabilt bolag och har under 2021 halkat efter index. Det finns säkert bra anledningar till det, men jag ser ingenting uppenbart förutom att bolaget kanske kan anses lite "tråkigt". Det passar därmed bra i min portfölj.

Kort sagt, inköpen baserar sig inte på någon djupare analys eller insikt, men dessa bolag känns mer "rätt" för mig att ha i portföljen jämfört med Telia och IPCO. Vi får se om det visar sig vara rätt.

Jag har dessutom köpt på mig mer andelar i Xact Norden Högutdelande:

    2021-12-27 köptes 1 200 st andelar i Xact Norden Högutdelande för 143,52 kr/andel (totalt 174 224 kr)

...och det nya innehavet Xact Sverige:

2021-12-27 köptes 110 st andelar i Xact Sverige för 679,80 kr/andel (totalt 74 778 kr)

Den noggranne läsaren noterar att jag köpt för mer än min "gräns" på 250 000 kronor. Motiveringen här är att jag tillåter mig att investera max 250 000 "nya" pengar per kvartal i aktier, men om jag byter från en aktie till en annan är detta inte "nya" pengar. 

Tillgängligt för framtida köp, dvs i kassan, finns nu 41 277 kronor i portföljen. Över tid kommer förhoppningsvis en del utdelningar också in på kontot. Dessa pengar kommer med stor sannolikhet att investeras i Xact Sverige. 

Portföljen innehåller nu 15 stycken aktier, vilket är det maximala antal jag helt godtyckligt har bestämt mig för att ha. Jag planerar inga förändringar under 2022 - det är inte för inte jag kallar den Nordens tråkigaste portfölj, även om det nu faktiskt gjorts några försäljningar/byten.

Jag återkommer med fördelning i portföljen i ett inlägg som summerar aktieportföljen för året.

Spännande tider i Lundbergs och Industrivärden

Det är en händelserik period i tre av mina innehav och därtill relaterade bolag.

Lundbergs har rapporterat för halvåret och uppger ett substansvärde på 504 kronor per aktie, vilket är lägre än fredagens stängningskurs på 520,50. Ingen substansrabatt där inte och inte heller någon nämnvärd utdelning. Med mitt genomsnittliga anskaffningsvärde på 356 kronor gråter jag dock inte. Detta är den av mina aktier som för närvarande ligger bäst till (om man exkluderar "hobbyinnehavet" i Spiltan).

Vår egen Warren Buffet sägs det, men mer av en strategisk maktspelare i mina ögon.

I just Lundbergs har man även köpt på sig ett stort antal aktier i ett av mina andra innehav - Industrivärden. Storsäljare här var Handelsbanken och det ser onekligen ut som att man reducerar det komplicerade korsägandet i sfären. I Industrivärden är jag fullinvesterad och har för närvarande en utveckling på +6% samt fick en utdelning tidigare i år.

Det sägs i pressen att Industrivärdens "nya" VD satsar mer på att ge ägarvärde, vilket en av de första åtgärderna nämligen sänkning av utdelningen kanske inte var ett direkt kvitto på, men Lundberg är ju en maktspelare av pyramidala(!)* mått, så det blir nog finfint i det längre loppet.

Ett av storbolagen i sfären - SCA - meddelade även att de ska delas upp, vilket avhandlats i en av de bättre ekonomibloggarna. Här har jag inget direkt ägande även om det är ett fint bolag (men med hög värdering, särskilt efter denna vecka).

Samtidigt har vi kunnat läsa att två av "mina" bolag - nyss nämnda Industrivärden och Investor bråkar om strategin kring Ericsson (problempärlan utan permanent VD).

Spännande tider! Jag hakar på den gode herr Lundberg. Vad tror du kommer att hända framöver?

*) Referens till kommentarer här.