måndag 2 januari 2023

Aktieportföljen 2022-Q4

Det är dags att ge en ögonblicksbild samt information om hur portföljen har utvecklat sig (för den som nu råkar vara intresserad av det).

Fördelningen i portföljen vid kvartalets utgång:

Investment AB Spiltan 13.6%
Investor B 12.0%
Equinor 11.4%
Lundbergföretagen 9.0%
Industrivärden C 7.6%
Xact Sverige 6.9%
Xact Norden Högutdelande 6.1%
Bahnhof 5.4%
Axfood 5.4%
Castellum 4.5%
Handelsbanken B 4.2%
Skanska B 3.7%
Essity A 3.6%
Kinnevik B 2.8%
H&M 1.8%
Storskogen Group B 1.2%
Advenica 0.7%

Totalt värde: 7 902 837 kr

Tillförda medel och värde över tid:

Nästan nytt rekord som synes. Dock har det ju tillförts en hel miljon sedan rekordet på precis över åtta miljoner i värde för ett år sedan.

Årets utdelningar:

2022-02-28 Equinor        3,815
2022-03-18 XACT Norden Högutdelande        5,868
2022-03-29 Axfood        5,600
2022-03-29 Handelsbanken A      15,000
2022-03-30 Essity A        7,000
2022-04-04 Skanska B      17,000
2022-04-06 Castellum        4,180
2022-04-12 Lundbergs        5,625
2022-04-27 Industrivarden C      13,500
2022-05-06 XACT Norden Högutdelande        5,868
2022-05-09 Investor B      12,000
2022-05-10 Hennes & Mauritz B        3,900
2022-05-16 Bahnhof B      11,000
2022-05-27 Spiltan        4,500
2022-06-01 Equinor        9,144
2022-06-17 XACT Sverige        6,583
2022-07-04 Castellum        4,180
2022-08-29 Equinor        9,422
2022-09-16 XACT Norden Högutdelande        5,868
2022-09-27 Axfood        5,250
2022-10-04 Castellum        5,130
2022-11-09 Investor B        4,400
2022-11-15 Hennes & Mauritz B        3,900
2022-11-18 XACT Norden Högutdelande        5,868
2022-11-30 Equinor      16,905

TOTALT
   191,506

Hur utdelningarna har utvecklat sig över tid kan den intresserade läsa om här.

Denna summering gjordes 2022-12-29, så det kan skilja lite på indexvärdena vid exakt årsslut, men en ungefärlig utveckling över tid av mina portföljer samt ett par index över tid:

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fegisportföljen * * -3.3% 3.1% 0.5% 2.9% 6.4% 3.5%
Fondportföjen -13.0% 33.8% 2.6% 28.7% -3.3% 6.5% 5.3% -0.6%
Aktieportföljen -15.1% 37.9% 4.0% 25.4% -0.9% 4.6% 34.7% -3.4%
Hedgeportföljen * * 10.0% 5.9% -6.5% 7.4% -1.4% 6.3%
                 
SIXRX/OMXSGI -21.6% 39.4% 14.6% 36.6% -4.4% 10.8% 9.7% 10.4%
OMSX30 -14.7% 29.1% 5.8% 25.8% -10.7% 5.9% 4.9% -1.2%

Summa summarum så har det alltså gått neråt i portföljerna under året, vilket kanske inte kommer som en direkt överraskning för de flesta. Jämfört med vad som pågår i vår omvärld är detta onekligen ett "lyxproblem".

Jag vill slutligen rekommendera donation av pengar till t ex https://www.blagulabilen.se/.

Hur har det gått för era investeringar under 2022?

söndag 1 januari 2023

2023

Det finns mycket att önska sig under året som kommer, t ex att Ukraina lyckas vinna kriget mot Ryssland, att "vi i väst" står bakom Ukraina, att de ekonomiska tiderna blir bättre etc. På ett (ännu) mer personligt plan önskar jag mig såklart att man har hälsan, inte får sparken osv.

För egen del har jag förutom förhoppningar ingen aning om vart det tar vägen, men bland de saker som ligger inom min kontroll finns hur jag förhåller mig till mina investeringar. 

I all korthet hoppas jag inom det ekonomiska området ha självkontrollen att göra så lite förändringar som möjligt samt automatisera mina investeringar i den utsträckning det går. 

Jag är nöjd med de aktier jag har in min portfölj och kommer att för de pengar som finns att köpa fler aktier bland befintliga innehav. 

Månadsöverföring för inköp av fonder från den lön som förhoppningsvis kommer att komma in under året har satts upp. Här är min målsättning att spara undan ca 20% av lönen efter skatt (vilket jag slagit med råge de senaste åren, men som automatisk överföring känns det rimligt i mitt läge - ett lyxläge, jag vet).

Jag har som målsättning att logga in på min depå mindre än 12 gånger under året, vilket jag vet blir svårt. Det finns nämligen inget egentligt syfte med att logga in oftare om inget dramatiskt inträffar i något av mina bolag, vilket jag nog får reda på via nyheter och/eller bättre bloggar.

Tiden som frigörs planerar jag att ägna åt mer produktiva saker såsom att jobba, träna, läsa, laga god mat osv.

Är detta ett nyårslöfte? Nja... jag lovar åtminstone att ha det som målsättning att infria ovan punkter (att "politikerlöfte" med andra ord.

Har ni några mål/löften/målsättningar för det kommande året måhända?

Gott nytt år och slava Ukraini!