lördag 1 april 2023

Aktieportföljen 2023-Q1: Ål tajm haj!

Under årets första kvartal gick portföljen upp med 4,6% och stängde på ny högstanotering! Vän av ordning kan ju med rätta hävda att detta inte är inflationsjusterade siffror. Det stämmer.

Kvartalets affärer har redovisats här


Aktuell fördelning:

Investment AB Spiltan 13.8%
Investor B 13.1%
Lundbergföretagen 9.8%
Industrivärden C 8.9%
Equinor 8.5%
Xact Sverige 7.0%
Xact Norden Högutdelande 5.9%
Bahnhof 5.8%
Axfood 4.5%
Castellum 4.1%
Essity A 3.8%
Kinnevik B 3.6%
Skanska B 3.4%
Handelsbanken A 3.4%
H&M 2.3%
Storskogen Group B 1.3%
Advenica 0.7%

Total värde: 8 049 025 kr.

 

Tillförda medel och värde över tid:


Vill man göra något vettigt för (delar av) sina pengar, återfinns inspiration på en av Cornucopias sidor.

torsdag 30 mars 2023

Kvartalets inköp: Investmentbolagen!

Lite fantasilöst kan tyckas, men detta kvartal blev det utökning av mina innehav i de stora investmentbolagen:

2023-03-30 köptes 250 st Investor B för 203,80 kr/st (totalt 50 950 kr) 

2023-03-30 köptes 150 st Lundbergföretagen B för 463,37 kr/st (totalt 69 505 kr)

2023-03-30 köptes 250 st Industrivärden C för 277,20 kr/st (totalt 69 300 kr) 

2023-03-30 köptes 400 st Kinnevik B för 151,20 kr/st (totalt 60 480 kr)

Den trogne läsaren kanske undrar vad som hände med att vara fullinvesterad i dessa aktier. Det är helt enkelt så att jag för dessa aktier (och Castellum) numera tillåter mig att investera upp till 500 000 kr/aktie (från tidigare max 300 000 kr). Det kan med andra ord bli fler ointressanta köp i framtiden.

I övrigt kan jag som vanligt rekommendera att donera pengar till t ex https://www.blagulabilen.se/

Slava Ukraini!

måndag 2 januari 2023

Aktieportföljen 2022-Q4

Det är dags att ge en ögonblicksbild samt information om hur portföljen har utvecklat sig (för den som nu råkar vara intresserad av det).

Fördelningen i portföljen vid kvartalets utgång:

Investment AB Spiltan 13.6%
Investor B 12.0%
Equinor 11.4%
Lundbergföretagen 9.0%
Industrivärden C 7.6%
Xact Sverige 6.9%
Xact Norden Högutdelande 6.1%
Bahnhof 5.4%
Axfood 5.4%
Castellum 4.5%
Handelsbanken B 4.2%
Skanska B 3.7%
Essity A 3.6%
Kinnevik B 2.8%
H&M 1.8%
Storskogen Group B 1.2%
Advenica 0.7%

Totalt värde: 7 902 837 kr

Tillförda medel och värde över tid:

Nästan nytt rekord som synes. Dock har det ju tillförts en hel miljon sedan rekordet på precis över åtta miljoner i värde för ett år sedan.

Årets utdelningar:

2022-02-28 Equinor        3,815
2022-03-18 XACT Norden Högutdelande        5,868
2022-03-29 Axfood        5,600
2022-03-29 Handelsbanken A      15,000
2022-03-30 Essity A        7,000
2022-04-04 Skanska B      17,000
2022-04-06 Castellum        4,180
2022-04-12 Lundbergs        5,625
2022-04-27 Industrivarden C      13,500
2022-05-06 XACT Norden Högutdelande        5,868
2022-05-09 Investor B      12,000
2022-05-10 Hennes & Mauritz B        3,900
2022-05-16 Bahnhof B      11,000
2022-05-27 Spiltan        4,500
2022-06-01 Equinor        9,144
2022-06-17 XACT Sverige        6,583
2022-07-04 Castellum        4,180
2022-08-29 Equinor        9,422
2022-09-16 XACT Norden Högutdelande        5,868
2022-09-27 Axfood        5,250
2022-10-04 Castellum        5,130
2022-11-09 Investor B        4,400
2022-11-15 Hennes & Mauritz B        3,900
2022-11-18 XACT Norden Högutdelande        5,868
2022-11-30 Equinor      16,905

TOTALT
   191,506

Hur utdelningarna har utvecklat sig över tid kan den intresserade läsa om här.

Denna summering gjordes 2022-12-29, så det kan skilja lite på indexvärdena vid exakt årsslut, men en ungefärlig utveckling över tid av mina portföljer samt ett par index över tid:

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fegisportföljen * * -3.3% 3.1% 0.5% 2.9% 6.4% 3.5%
Fondportföjen -13.0% 33.8% 2.6% 28.7% -3.3% 6.5% 5.3% -0.6%
Aktieportföljen -15.1% 37.9% 4.0% 25.4% -0.9% 4.6% 34.7% -3.4%
Hedgeportföljen * * 10.0% 5.9% -6.5% 7.4% -1.4% 6.3%
                 
SIXRX/OMXSGI -21.6% 39.4% 14.6% 36.6% -4.4% 10.8% 9.7% 10.4%
OMSX30 -14.7% 29.1% 5.8% 25.8% -10.7% 5.9% 4.9% -1.2%

Summa summarum så har det alltså gått neråt i portföljerna under året, vilket kanske inte kommer som en direkt överraskning för de flesta. Jämfört med vad som pågår i vår omvärld är detta onekligen ett "lyxproblem".

Jag vill slutligen rekommendera donation av pengar till t ex https://www.blagulabilen.se/.

Hur har det gått för era investeringar under 2022?

söndag 1 januari 2023

2023

Det finns mycket att önska sig under året som kommer, t ex att Ukraina lyckas vinna kriget mot Ryssland, att "vi i väst" står bakom Ukraina, att de ekonomiska tiderna blir bättre etc. På ett (ännu) mer personligt plan önskar jag mig såklart att man har hälsan, inte får sparken osv.

För egen del har jag förutom förhoppningar ingen aning om vart det tar vägen, men bland de saker som ligger inom min kontroll finns hur jag förhåller mig till mina investeringar. 

I all korthet hoppas jag inom det ekonomiska området ha självkontrollen att göra så lite förändringar som möjligt samt automatisera mina investeringar i den utsträckning det går. 

Jag är nöjd med de aktier jag har in min portfölj och kommer att för de pengar som finns att köpa fler aktier bland befintliga innehav. 

Månadsöverföring för inköp av fonder från den lön som förhoppningsvis kommer att komma in under året har satts upp. Här är min målsättning att spara undan ca 20% av lönen efter skatt (vilket jag slagit med råge de senaste åren, men som automatisk överföring känns det rimligt i mitt läge - ett lyxläge, jag vet).

Jag har som målsättning att logga in på min depå mindre än 12 gånger under året, vilket jag vet blir svårt. Det finns nämligen inget egentligt syfte med att logga in oftare om inget dramatiskt inträffar i något av mina bolag, vilket jag nog får reda på via nyheter och/eller bättre bloggar.

Tiden som frigörs planerar jag att ägna åt mer produktiva saker såsom att jobba, träna, läsa, laga god mat osv.

Är detta ett nyårslöfte? Nja... jag lovar åtminstone att ha det som målsättning att infria ovan punkter (att "politikerlöfte" med andra ord.

Har ni några mål/löften/målsättningar för det kommande året måhända?

Gott nytt år och slava Ukraini!

tisdag 27 december 2022

Kvartalets inköp

Det närmar sig kvartalsslut och därmed möjlighet till köp och sälj. Denna gång blev det kompletteringsköp enligt nedan:

2022-12-27 köptes 350 st aktier i Investor B för 190,54 kr/st (totalt 66 689 kr)

Ett mycket fint bolag där jag ligger på +98% på mitt totala innehav efter detta köp.

2022-12-27 köptes 450 st aktier i Kinnevik B för 143,99 kr/st (totalt 64 795 kr)

Kinnevik har haft en tragisk utveckling sedan jag köpte in mig för ett år sedan. Efter detta köp ligger jag på -44% på mitt innehav. Jag hoppas(!) på god utveckling framöver. En lärdom är att inte köpa in mig "fullt" på en gång.

2022-12-27 köptes 250 st aktier i Industrivärden C för 258,60 kr/st (totalt 64 650 kr)

Fina innehav. Jag ligger på +64% på mitt totala innehav efter detta inköp.

2022-12-27 köptes 7000 st aktier i Storskogen Group B för 7,573 kr/st (totalt 53 011 kr)

Jag är därmed "fullinvesterad" i denna krydda. Jag trodde vid mitt senaste inköp att jag lyckats fånga botten, men det visade sig vara fel. I och med detta inköp har jag snittat ner mig och ligger på -7% på detta innehav. Bättre än många andra aktieägare i detta bolag som haft en mycket tråkig utveckling under 2022. Jag hoppas(!) på en positiv utveckling framöver.

Som ni kan se ovan har jag alltså blandad utveckling på mina innehav och är därmed inte en av de aktiegurus ni bör ta rygg på. 

Hur hela portföljen gått under året återkommer jag till strax efter nyår.

I övrigt kan jag rekommendera att donera pengar till t ex https://www.blagulabilen.se/ och ber att få avsluta med ett Slava Ukraini!

onsdag 21 december 2022

Årets utdelningar

Mitt i allt elände har det trots allt dykt in lite utdelningar i aktieportföljen. Nytt utdelningsrekord, faktiskt. Även om jag - som bekant - inte fokuserar på just utdelning är det inte alldeles otrevligt att se dem dimpa in lite då och då. (Jag försöker ju att inte logga in på depån alltför ofta, så följer inte det där med utdelningar i realtid, utan det blir ibland en trevlig överraskning.)

Hur som helst, utdelningarna för 2022 summerar till 191 506 kr. Inte så illa. En överblick över tid nedan. Detaljer återkommer jag till i årets sammanställning av aktieportföljen.

20 000 kr/månad, dvs 240 000 kr/år vore ju trevligt att uppnå. Det lär inte bli fallet nästa år då portföljinnehavet Castellum bestämt sig för att slopa sin utdelning.

lördag 1 oktober 2022

Aktieportföljen 2022-Q3

Det får bli en kortare uppdatering av portföljen i dessa bistra tider. En del torrt krut har tillförts portföljen (drygt 740 000) varav en del använts vid kvartalets köp/sälj.

Fördelningen i portföljen vid kvartalets utgång:

Investment AB Spiltan 13.1%
Equinor 12.6%
Investor B 11.1%
Lundbergföretagen 9.3%
Xact Sverige 7.1%
Industrivärden C 6.9%
Xact Norden Högutdelande 6.4%
Bahnhof 5.8%
Axfood 5.5%
Castellum 5.2%
Handelsbanken B 4.2%
Skanska B 3.6%
Essity A 3.4%
Kinnevik B 2.3%
H&M 1.9%
Advenica 0.9%
Storskogen Group B 0.7%

Total värde: 7 105 907

Tillförda medel och värde över tid:

 

Utan de tillförda medlen hade det blivit en nedgång i portföljen, vilket framgår mer tydligt i denna graf:


Även om man har det mycket bra jämfört med många andra, vore det ju trevligt om de bistra tiderna kunde upphöra inom kort.

Det tål att upprepas: Slava Ukraini!