Aktieportföljen 2024-Q1: Sälj, köp, rekordvärde och fördelning

Det är dags för en kortare uppdatering av aktieportföljen. En angenäm sådan, vilket inte är förvånande med tanke på hur marknaderna har utvecklat sig på sistone.

Mina affärer i senaste rundan (jag handlar ju endast runt kvartalsskiften och oftast - såsom denna gång - veckan innan kvartalet tar slut):

2024-03-25 såldes 3400 aktier i Advenica för 8,21 kr/st (totalt 27 941 kr).

Därmed är mitt ägande i detta bolag avslutat. Inget fel på bolaget som sådant, men det har inte varit någon angenäm resa värdemässigt sedan de bytte logga och flyttade från Lund (klara varningstecken inser jag såhär i efterhand) och jag bestämde mig för en tid sedan att denna inte längre platsar i min förenklade portfölj. Med tanke på att cyber säkerhet varit ett hett område ett bra tag hade jag tänkt mig en bättre utveckling på innehavet, men sålde efter över sju års ägande med förlust. En besvikelse jag lägger bakom mig.

2024-03-26 såldes 3000 aktier i Handelsbanken A för 110,10 kr/st (totalt 330 300 kr).

Tanken bakom att sälja det fina Handelsbanken (med liten vinst) är att reducera min risk. Jag har ju trots allt indirekt innehav via Industrivärden. Ytterligare steg i förenklingen av min portfölj, helt enkelt. Detta fina bolag har funnits i portföljen i nästan sju år, oftast legat på minus, men nu lyckades jag sälja på ett litet plus även efter att årets fina utdelning nyligen kasserats in.

2024-03-26 köptes 250 andelar i XACT Sverige för 645,96 kr/st (totalt 161 490 kr).

I denna ETF har jag fortfarande ett litet utrymme att investera mer när pengar finns tillgängliga. Denna ETF passar in i min strategi för något lägre risk.

2024-03-26 köptes 1600 andelar i XACT Norden Högutdelande för 135,31 kr/st (totalt 216 494 kr).

I denna fina ETF anser jag mig numera "fullinvesterad". Även denna passar in i strategin med lite lägre risk i portföljen.

I och med ovan affärer cementeras positionen för Nordens tråkigaste aktieportfölj ytterligare.

Portföljens värde i slutet av kvartalet landade på nya rekordnivån 9 259 455 kr.

Värde över tid:

(Denna gång fick jag lägga till ytterligare en miljonnivå på y-axeln vilket inte kändes alltför betungade och är något jag gärna gör även framöver. Av en slump pekas denna nya nivå ut på bilden ovan.)

Portföljens fördelning:

Investor B                         14.4%
Lundbergföretagen                 12.6%
Xact Sverige                         11.9%
Xact Norden Högutdelande 11.1%
Industrivärden C                 10.8%
Investment AB Spiltan           9.8%
Equinor                                   6.9%
Castellum                           6.9%
Bahnhof                                   5.3%
Axfood                                   4.7%
Kinnevik B                           2.9%
Essity A                                   2.8%

Om/när portföljen når 10 miljoner kronor anser jag mig finansiellt fri (FI enligt utrikisk förkortning och beskrivet i inlägget När är det tillräckligt?). Även om det gått ganska fort uppåt på sistone är det en bit kvar dit med andra ord. Vi får se om det fortsätter uppåt.

Kampen för den finansiella friheten fortsätter således.

Till sist ber jag att få tillönska den lilla läsekretsen god hälsa, framgång på marknaderna och framförallt att kriget i Ukraina tar slut (med seger för Ukraina) och att annat elände i världen ordnar till sig.