Aktieportföljen 2023-Q3

Det har varit lite mycket annat att stå i, men detta kvartal blir det igen en liten uppdatering om hur det går med aktieportföljen. Ett litet plus, men ingen fantastisk utveckling, tyvarr.

Utveckling över tid:

 

Det totala värdet hamnade på strax över 8 100 000 kr.

Fördelningen mellan bolagen i portföljen:

Investor B	12.8%
Investment AB Spiltan	12.6%
Lundbergföretagen	10.5%
Equinor	10.0%
Industrivärden C	8.9%
Xact Sverige	6.6%
Castellum	6.2%
Xact Norden Högutdelande	5.6%
Bahnhof	5.0%
Axfood	4.3%
Skanska B	3.8%
Handelsbanken A	3.6%
Kinnevik B	3.0%
Essity A	2.9%
H&M	2.3%
Storskogen Group B	1.2%
Advenica	0.7%

 

Kampen för den finansiella friheten fortsätter. Jag hoppas på lite mer postiva omvärldsnyheter till nästa kvartalsuppdatering, framförallt i Ukraina!

Kvartalets inköp: Lundbergs, Kinnevik och Castellum

Jag handlar ju som bekant runt kvartalsskiften (+/- en vecka). Man kan fråga sig varför, men en anledning är att inte lockas att göra affärer i tid och otid. Lönsamt? Kanske. 

Oavsett detta:

2023-06-26 köptes 200 aktier i Lundbergföretagen B för 442,20 kr/st (totalt 88 440 kr).

Mitt total innehav (1850 aktier) i denna pärla ligger +85% sedan inköp.

2023-06-26 köptes 350 aktier i Kinnevik B för 138,65 kr/st (totalt 48 527 kr).

Här ligger jag på ordentliga -37% på mitt totala innehav. Inte bra. Nu är jag ”fullinvesterad” i detta innehav, så uppgången kan börja!

2023-06-26 köptes 450 aktier i Castellum för 98,96 kr/st (totalt 44 532 kr).

I Castellum pytsade jag även in 83 700 kr i nyemissionen under kvartalet. Jag ligger -9% på detta innehav. Jag hoppas på högre kurs och återupptagen utdelning, men inser att det kan komma att ta ett tag. Dock är det i och med dessa investeringar under kvartalet färdigköpt i Castellum.

Efter dessa köp är tillgängliga medel ganska lågt och jag får nu hoppas på att en del utdelningar trillar in innan nästa kvartalsskifte, men det ser inte ut att bli några större penningar.

Resan mot den ekonomiska friheten går vidare.

Aktieportföljen 2023-Q1: Ål tajm haj!

Under årets första kvartal gick portföljen upp med 4,6% och stängde på ny högstanotering! Vän av ordning kan ju med rätta hävda att detta inte är inflationsjusterade siffror. Det stämmer.

Kvartalets affärer har redovisats här. 

Aktuell fördelning:

Investment AB Spiltan	13.8%
Investor B	13.1%
Lundbergföretagen	9.8%
Industrivärden C	8.9%
Equinor	8.5%
Xact Sverige	7.0%
Xact Norden Högutdelande	5.9%
Bahnhof	5.8%
Axfood	4.5%
Castellum	4.1%
Essity A	3.8%
Kinnevik B	3.6%
Skanska B	3.4%
Handelsbanken A	3.4%
H&M	2.3%
Storskogen Group B	1.3%
Advenica	0.7%

Total värde: 8 049 025 kr.

 

Tillförda medel och värde över tid:

Vill man göra något vettigt för (delar av) sina pengar, återfinns inspiration på en av Cornucopias sidor.

Kvartalets inköp: Investmentbolagen!

Lite fantasilöst kan tyckas, men detta kvartal blev det utökning av mina innehav i de stora investmentbolagen:

2023-03-30 köptes 250 st Investor B för 203,80 kr/st (totalt 50 950 kr) 

2023-03-30 köptes 150 st Lundbergföretagen B för 463,37 kr/st (totalt 69 505 kr)

2023-03-30 köptes 250 st Industrivärden C för 277,20 kr/st (totalt 69 300 kr) 

2023-03-30 köptes 400 st Kinnevik B för 151,20 kr/st (totalt 60 480 kr)

Den trogne läsaren kanske undrar vad som hände med att vara fullinvesterad i dessa aktier. Det är helt enkelt så att jag för dessa aktier (och Castellum) numera tillåter mig att investera upp till 500 000 kr/aktie (från tidigare max 300 000 kr). Det kan med andra ord bli fler ointressanta köp i framtiden.

I övrigt kan jag som vanligt rekommendera att donera pengar till t ex https://www.blagulabilen.se/. 

Slava Ukraini!

Aktieportföljen 2022-Q4

Det är dags att ge en ögonblicksbild samt information om hur portföljen har utvecklat sig (för den som nu råkar vara intresserad av det).

Fördelningen i portföljen vid kvartalets utgång:

Investment AB Spiltan	13.6%
Investor B	12.0%
Equinor	11.4%
Lundbergföretagen	9.0%
Industrivärden C	7.6%
Xact Sverige	6.9%
Xact Norden Högutdelande	6.1%
Bahnhof	5.4%
Axfood	5.4%
Castellum	4.5%
Handelsbanken B	4.2%
Skanska B	3.7%
Essity A	3.6%
Kinnevik B	2.8%
H&M	1.8%
Storskogen Group B	1.2%
Advenica	0.7%

Totalt värde: 7 902 837 kr

Tillförda medel och värde över tid:

Nästan nytt rekord som synes. Dock har det ju tillförts en hel miljon sedan rekordet på precis över åtta miljoner i värde för ett år sedan.

Årets utdelningar:

2022-02-28	Equinor	3,815
2022-03-18	XACT Norden Högutdelande	5,868
2022-03-29	Axfood	5,600
2022-03-29	Handelsbanken A	15,000
2022-03-30	Essity A	7,000
2022-04-04	Skanska B	17,000
2022-04-06	Castellum	4,180
2022-04-12	Lundbergs	5,625
2022-04-27	Industrivarden C	13,500
2022-05-06	XACT Norden Högutdelande	5,868
2022-05-09	Investor B	12,000
2022-05-10	Hennes & Mauritz B	3,900
2022-05-16	Bahnhof B	11,000
2022-05-27	Spiltan	4,500
2022-06-01	Equinor	9,144
2022-06-17	XACT Sverige	6,583
2022-07-04	Castellum	4,180
2022-08-29	Equinor	9,422
2022-09-16	XACT Norden Högutdelande	5,868
2022-09-27	Axfood	5,250
2022-10-04	Castellum	5,130
2022-11-09	Investor B	4,400
2022-11-15	Hennes & Mauritz B	3,900
2022-11-18	XACT Norden Högutdelande	5,868
2022-11-30	Equinor	16,905
	TOTALT	191,506

Hur utdelningarna har utvecklat sig över tid kan den intresserade läsa om här.

Denna summering gjordes 2022-12-29, så det kan skilja lite på indexvärdena vid exakt årsslut, men en ungefärlig utveckling över tid av mina portföljer samt ett par index över tid:

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fegisportföljen	*	*	-3.3%	3.1%	0.5%	2.9%	6.4%	3.5%
Fondportföjen	-13.0%	33.8%	2.6%	28.7%	-3.3%	6.5%	5.3%	-0.6%
Aktieportföljen	-15.1%	37.9%	4.0%	25.4%	-0.9%	4.6%	34.7%	-3.4%
Hedgeportföljen	*	*	10.0%	5.9%	-6.5%	7.4%	-1.4%	6.3%
SIXRX/OMXSGI	-21.6%	39.4%	14.6%	36.6%	-4.4%	10.8%	9.7%	10.4%
OMSX30	-14.7%	29.1%	5.8%	25.8%	-10.7%	5.9%	4.9%	-1.2%

Summa summarum så har det alltså gått neråt i portföljerna under året, vilket kanske inte kommer som en direkt överraskning för de flesta. Jämfört med vad som pågår i vår omvärld är detta onekligen ett "lyxproblem".

Jag vill slutligen rekommendera donation av pengar till t ex https://www.blagulabilen.se/.

Hur har det gått för era investeringar under 2022?

2023

Det finns mycket att önska sig under året som kommer, t ex att Ukraina lyckas vinna kriget mot Ryssland, att "vi i väst" står bakom Ukraina, att de ekonomiska tiderna blir bättre etc. På ett (ännu) mer personligt plan önskar jag mig såklart att man har hälsan, inte får sparken osv.

För egen del har jag förutom förhoppningar ingen aning om vart det tar vägen, men bland de saker som ligger inom min kontroll finns hur jag förhåller mig till mina investeringar. 

I all korthet hoppas jag inom det ekonomiska området ha självkontrollen att göra så lite förändringar som möjligt samt automatisera mina investeringar i den utsträckning det går. 

Jag är nöjd med de aktier jag har in min portfölj och kommer att för de pengar som finns att köpa fler aktier bland befintliga innehav. 

Månadsöverföring för inköp av fonder från den lön som förhoppningsvis kommer att komma in under året har satts upp. Här är min målsättning att spara undan ca 20% av lönen efter skatt (vilket jag slagit med råge de senaste åren, men som automatisk överföring känns det rimligt i mitt läge - ett lyxläge, jag vet).

Jag har som målsättning att logga in på min depå mindre än 12 gånger under året, vilket jag vet blir svårt. Det finns nämligen inget egentligt syfte med att logga in oftare om inget dramatiskt inträffar i något av mina bolag, vilket jag nog får reda på via nyheter och/eller bättre bloggar.

Tiden som frigörs planerar jag att ägna åt mer produktiva saker såsom att jobba, träna, läsa, laga god mat osv.

Är detta ett nyårslöfte? Nja... jag lovar åtminstone att ha det som målsättning att infria ovan punkter (att "politikerlöfte" med andra ord.

Har ni några mål/löften/målsättningar för det kommande året måhända?

Gott nytt år och slava Ukraini!