fredag 13 maj 2016

Index kontra Hedge - ett fälttest



Warren Buffet har ju som bekant ett längre vad (10 år) kring vad som presterar bäst över tid, en alldeles vanlig indexfond kontra en (hemlig) sammansättning av hedgefonder gjord av vadets motpart (en hedgefondstjärna av något slag).


Nu har jag beslutat mig för att sätta upp ett eget litet praktiskt experiment - ett fälttest helt enkelt: Regelbundet göra inköp i en indexfond samt en hedgefond.

Några ickevetenskapliga kriterier för valet av fonder:

1) Ska kunna gå att månadsspara i via Avanza
2) Ska kunna gå att månadsspara i på valfritt datum under månaden
3) Ha en historik längre än 5 år
4) Inga extra avgifter då man handlar via Avanza

Efter inte alltför mycket studerande föll valet på:

Indexfond: Avanza Zero - Sveriges första fond utan avgifter och dessutom Avanzas stolthet.

Hedgefond: Lynx Dynamic - delägd av Brummergruppen och där köp- och sälj baseras på avancerad matematisk analys. Att stora delar av ledargruppen är civilingenjörer känns positivt. Lynx är även del av Brummer Multi-Strategy fonden (i vilken man betalar extra avgift om man köper via Avanza, i övrig en bra hedgefond-i-fond även om den under senare tid har blivit en besvikelse).

Och nu till själva testet:

1) Köp för samma belopp i båda fonder den 7:e, 14:e, 21:a och 28:e var månad.
2) Utvärdera i slutet av varje kvartal.
3) Låt testet löpa åtminstone två år.
4) Köp för samma belopp under hela perioden (förutsatt att inget oförutsett händer på den privatekonomiska fronten.

Sagt och gjort: De första inköpen gjordes häromdagen:




Fortsättning följer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...