Aktieportföljen 2026-Q2: Värde, fördelning och inköp

Trots allt elände i världen har vi lyckats passera ännu ett kvartal och portföljens värde stängde på ny rekordnotering igen: 10 894 349 kr.

Utveckling över tid:

Vid kvartalets slut såg fördelningen ut enligt nedan:

Investor A         18.3%
Kassa                 15.1%
Industrivärden C 13.3%
Lundberg B         10.3%
Equinor                  8.5%
Bahnhof                  7.2%
Spiltan Invest          6.6%
Axfood                  5.2%
SKF B                  3.6%
Hufvudstaden A        2.5%
Atlas Copco B          2.2%
SCA B                  1.7%
Swedbank          1.5%
EQT                  1.3%
Hexagon B          1.2%
Kinnevik B           1.1%
Octave Intelligence   0.2%

Kassan ligger i Spiltan Räntefond. Den sistnämnda aktien är en avknoppning från Hexagon och det är väl tveksamt om jag ska behålla detta innehav. 

Det blev några inköp efter kvartalets slut för pengar som togs från räntefonden (som alltså inte är med i fördelningen ovan). Sammanlagt fylldes det på med aktier för ca 500 000 kr fördelat över dessa bolag:

Atlas Copco
EQT
Hexagon
Kinnevik
Swedbank

Det var allt jag hade att komma med till den lilla läsekretsen för denna gång. Kämpa på där ute!

Aktieportföljen 2026-Q1: Ål tajm haj och fördelning

Ännu ett händelserikt kvartal är till ända och detta i kombination med tidig påsk gör att jag såhär på långfredagen delar med mig av en normal kvartalsuppdatering till den lilla läsekretsen. 

Det pågår tyvärr än mer tråkigheter i världen än vid senaste uppdateringen, men portföljen noterar med 10 649 762 kr faktiskt ett nytt rekord värderingsmässigt och faktiskt med marginal över den där 10-miljonersnivån som gäckat mig vid flera tidigare tillfällen:

Bidragande till detta har värdeökning i t ex Axfood, Industrivärden och Investor varit. Det största bidraget har dock kommit från aktierna i Equinor som under kvartalet gått upp med ca 89%! Denna rusning märks även i portföljens fördelning där Equinor avancerat. Detta har mer än kompenserat för den fortsatta bedrövelsen i Kinnevik.

Tillsammans med andra kursrörelser och inköp under kvartalet såg fördelningen i portföljen vid kvartalets slut ut enligt nedan:

Investor A     16.5%
Kassa             15.1%
Industrivärden C 11.7%
Equinor             11.6%
Lundberg B     10.0%
Bahnhof             7.3%
Axfood             6.6%
Spiltan Invest     6.4%
SKF B             3.3%
Hufvudstaden A  2.6%
Atlas Copco B    1.9%
SCA B             1.9%
Hexagon B     1.4%
Swedbank     1.3%
EQT             1.3%
Kinnevik B     1.0%

Kassan ligger i Spiltan Räntefond och är tänkt att användas under kommande kvartalsköp.

Trots allt elände i världen gläds jag ändå åt att ha passerat tio miljoner i portföljvärde, något jag strävat efter länge. Kanske försöker jag mig på något halvflummigt filosoferande inlägg om detta framöver.

Kvartalets inköp 2026-Q2

Jag får ju endast handla runt kvartalssluten och nu var det dags igen. En del av pengarna som parkerats i räntefond för ett kvartal sedan kom till användning för att öka på i alla befintliga innehav med investeringsutrymme:

2026-03-27 köptes 700 aktier i Atlas Copco B för 142,40 kr/aktie (totalt 99 739 kr)

2026-03-27 köptes 250 aktier i EQT för 277,80 kr/aktie (totalt 69 509 kr)

2026-03-27 köptes 500 aktier i Hufvudstaden A för 115,50kr/aktie (totalt 57 806 kr)

2026-03-27 köptes 800 aktier i Hexagon B för 91,34 kr/aktie (totalt 73 131 kr)

2026-03-27 köptes 650 aktier i SCA B för 109,80 kr/aktie (totalt 71 429 kr)

2026-03-27 köptes 400 aktier i SKF B för 218,30 kr/aktie (totalt 87 379 kr)

2026-03-27 köptes 250 aktier i Swedbank A för 303 kr/aktie (totalt 75 809 kr)

Överlag kan man konstatera att jag kunde köpa aktier i dessa fina bolag något billigare än för ett kvartal sedan. Kanske blir det än billigare om ett kvartal eller tio, men det får framtiden utvisa. Jag planerar att köpa fler aktier i alla dessa bolag framöver, eftersom inget av de ännu har nått upp till sitt maximala investeringsutrymme - Hufvudstaden ligger närmast.

Som vanligt återkommer jag med portföljens utveckling och fördelning när kvartalet väl är slut.

Passar ni på att handla i turbulensen eller intar en mer avvaktande inställning?

Kvartalets inköp

Jag lovade i min senaste kvartalsuppdatering att återkomma till hur delar av det torra krutet skulle användas och nämnde att detta skulle ske i närtid. 

Enligt mina investeringsregler får jag köpa/sälja +/- en vecka runt kvartalsslut och i detta fall skedde nedanstående köp efter kvartalssammanställningen.

Nya bolag i portföljen:

2026-01-02 köptes 700 aktier i Atlas Copco B för 148,95 kr/aktie (totalt 104 324 kr)

2026-01-02 köptes 250 aktier i EQT för 355,50 kr/aktie (totalt 88 934 kr)

2026-01-02 köptes 800 aktier i Hexagon B för 108,60 kr/aktie (totalt 86 939 kr)

2026-01-02 köptes 200 aktier i Swedbank A för 324,90 kr/aktie (totalt 65 039 kr)

Påfyllning i befintliga innehav:

2026-01-02 köptes 600 aktier i SCA B för 123.50 kr/aktie (totalt 74 159 kr)

2026-01-02 köptes 400 aktier i SKF B för 245 kr/aktie (totalt 98 059 kr)

2026-01-02 köptes 800 aktier i Hufvudstaden A för 122,70kr/aktie (totalt 98 219 kr)

Finfina kvalitetsbolag om du frågar mig. Tråkiga? Ja, en del tycker nog det, men de passar mig fint.

Resten av den fria kassan som uppkom i och med försäljningar beskrivna i senaste kvartalssammanställningen är på väg in i Spiltan Räntefond.

Jag återkommer med portföljens fördelning efter sista handelsdagen i detta kvartal. Som vanligt med andra ord.

Aktieportföljen 2025-Q4: Värde, sälj, fördelning och en hel del torrt krut

Portföljens värde lästes av efter årets sista börsdag och landade på 9 971 917 kr. Portföljen presterade en uppgång på 7,8% för året. Inte imponerande jämfört med diverse index. Nytt högstavärde trots allt (dock ej med mycket).

Värde och insatt kapital över tid:

Utdelningar? Jodå, sådana har tagits emot, men till betydligt mindre belopp än tidigare år främst pga att jag sålt av utdelande fonder. Detta av skattetekniska skäl samt att jag som bekant inte tillhör utdelningsfundamentalisternas skara.

Nu till kvartalets affärer (de som gjorts innan årsskiftet).

I min aktieportfölj har jag ju en tid haft två stycken fonder. Efter en del funderande har nu dessa fonder sålts för att låta portföljen (så småningom) bli en ren aktieportfölj igen. Båda fonderna såldes på plus.

2025-12-29 såldes DNB Global Index för 1 131 215 kr.

2025-12-29 såldes Plus Allabolag Sverige Index A för 1 096 280 kr. 

Dessutom sålde jag alla mina aktier i Castellum (till liten vinst om jag räknar med mottagna utdelningar). Det sägs att 2026 ska bli fastighetsaktiernas år och starkare köpsignal än att jag sålt får man nog leta efter. 

Så varför sålde jag? Jo, jag kom efter en tids funderande kring alla turer i detta bolag fram till att jag inte längre ”känner för bolaget”, vilket får anses vara en av de mest märkliga anledningar som finns, men så funkar jag. En ytterligare anledning är att jag anser mig tillräckligt exponerad mot ”fastigheter”, även om det inte är via aktieägande. Jag önskar bolaget (och alla andra aktieägare) all lycka framöver.

2025-12-23 såldes 4 500 aktier i Castellum för i snitt 105,18 kr/aktie (totalt 473 183 kr).

Portföljens fördelning efter dessa rockader:

Kassa	27,4%
Investor A	16,5%
Industrivärden C	11,2%
Lundberg B	10,3%
Bahnhof	8,2%
Spiltan Invest	7,8%
Equinor	6,5%
Axfood	6,4%
SKF B	1,8%
Kinnevik B	1,8%
Hufvudstaden A	1,2%
SCA B	0,7%

Riktigt fina bolag om du frågar mig, men det verkar inte vara konsensus värderingsmässigt åtminstone med tanke på underprestation jämfört med index. Det är - med kanske något undantag - ett gäng tråkiga, stabila bolag, vilket passar mig alldeles utmärkt med tanke på hur lite tid jag vill lägga ner på detta.

Indexinvesteringar och därmed indirekt exponering mot mer spännande bolag finns på annat håll i den totala ekonomin. (Tro nu inte att denna portfölj är någon liten ”lekhink” - detta är kärnan i min finansiella framtid.)

Den stora kassan (det så kallade ”torra krutet”) ska investeras över tid, en del kommande dagar faktiskt, men jag återkommer till detta i separat inlägg. En del kommer dock att sparas på till kommande kvartal för att över tid köpa in mig portföljens nykomlingar (som alltså tillkommer).

Jag ”väntar” fortfarande på att portföljen ska ta sig över 10 miljoner kronor vid en kvartalssammanställning. 

Kampen för den finansiella friheten fortsätter med andra ord.

Gott nytt år ber jag att få tillönska den lilla läsekretsen.

Aktieportföljen 2025-Q3: Värde och fördelning

I samband med det senaste kvartalsskiften gjordes inga affärer i portföljen. De inkomna utdelningarna var så magra att det inte kändes lönt att trycka på köpknappen.

Värdet på portföljen i slutet av det tredje kvartalet: 9 648 234 kr

Värde över tid:

Fördelning i slutet av kvartalet:

Investor A                 14.9%
DNB Global                 11.5%
Plus Allabolag Sverige 10.7%
Industrivärden C         10.4%
Lundberg B                 10.1%
Bahnhof                         9.0%
Spiltan Invest                 8.4%
Equinor                         7.6%
Axfood                         6.6%
Castellum                 4.9%
Kinnevik B                 1.9%
SKF B                         1.8%
Hufvudstaden A         1.3%
SCA B                         0.8%

Kampen för den finansiella friheten fortsätter.

Aktieportföljen 2025-Q2: Köp i SKF och Hufvudstaden, värde och fördelning

Kvartalet var intressant redan från början med de otroliga tariffer som kungjordes från vår store granne i väster. Annat elände i form av krig var det inte heller ont om. Bland det positiva räknar jag med att det sent om sider faktiskt ser ut som att vi i Europa tar tag i saker och ting.

Om detta finns mycket att skriva, men det gör andra så mycket bättre, så låt mig fokusera på min egen aktieportfölj.

Under kvartalet spenderades pengar från mottagna utdelningar enligt nedan:

2025-06-30 köptes 250 st aktier i SKF B för 218,20 kr/st (totalt 54 550 kr).

2025-06-30 köptes 200 st aktier i Hufvudstaden A för 126,30 kr/st (totalt 25 255 kr).

Värdet under kvartalet steg litegrann och landade på 9 519 533 kr.

Värde över tid:

Fördelningen av portföljen:

Investor A                 14.7%
DNB Global                 11.0%
Plus Allabolag Sverige 10.7%
Lundberg B                 9.9%
Industrivärden C         9.7%
Bahnhof                         9.5%
Spiltan Invest                 8.9%
Equinor                         7.6%
Axfood                         6.5%
Castellum                 5.9%
Kinnevik B                 1.9%
SKF B                         1.7%
Hufvudstaden A         1.3%
SCA B                         0.8%

Jag funderade på att sälja delar av Castellum på grund av alla de turer som pågår i detta bolag, men har i skrivande stund valt att avvakta och se vad som händer.

Kampen för den finansiella friheten fortsätter med andra ord.

Aktieportföljen 2025-Q1: Köp & sälj, värde och fördelning

Kvartalsslutets handel påbörjades med ett par rejäla försäljningar:

2025-03-27 såldes 1800 andelar i XACT Sverige för 643,70 kr/st (totalt 1 158 133 kr).

2025-03-27 såldes 7500 st andelar i XACT Nordiska Högutdelande för 145,64 kr/st (totalt 1 091 808 kr).

Det är inget fel på dessa ETFer, men efter visst funderande på att inte jaga utdelning lades beställningar in på ett par icke-utdelande indexfonder:

2025-03-27 köptes andelar i PLUS Allabolag Sverige Index för 986 000 kr.

Jag hade investerat 14 000 kr sedan tidigare, så har numera ett jämnt inköpsbelopp i denna fond.

2025-03-27 köptes andelar i DNB Global Indeks S för 1 000 000 kr.

Det fanns utrymme för mer avvikelser från tidigare aviserad avsikt att inte göra större förändringar i portföljen under året. Jag valde att köpa in mig i inte mindre än tre fina bolag jag länge velat äga en del av som tillskott till portföljen:

2025-03-27 köptes 500 st aktier i SKF B för 212 kr/st (totalt 106 099 kr).

2025-03-27 köptes 600 st aktier i SCA B för 133,13 kr/st (totalt 79 976 kr).

2025-03-27 köptes 800 st aktier i Hufvudstaden A för 113 kr/st (totalt 90 499 kr).

Efter att återigen varit uppe och nosat på 10-miljonersgränsen avslutades kvartalet på värdet 9 318 697 kr.

Värde och insats över tid:

Fördelningen av portföljen:

Investor A                         16.3%
Lundberg B                         10.9%
Industrivärden C                 10.8%
Plus Allabolag Sverige Index 10.7%
DNB Global Indeks S         10.7%
Spiltan Invest                         8.7%
Equinor                                 8.4%
Bahnhof                                 7.9%
Castellum                         5.4%
Axfood                                 5.4%
Kinnevik B                         1.7%
SKF B                                 1.1%
Hufvudstaden A                 1.0%
SCA B                                 0.9%

Min tanke är att investera mer i de tre nedersta bolagen över tid, allt eftersom utdelningar tillåter möjlighet till detta. 

Vis av detta kvartalssluts höga nivå av aktivitiet lover jag inget om att sitta still i båten.

Kampen för den finansiella friheten fortsätter.

Aktieportföljen 2024-Q4: Köp & sälj, utdelningar, värde och fördelning

Stockholmsbörsen har stängt för kvartalet (och året) och det är återigen dags för en liten sammanfattning.

Detta kvartalsslut har följande affärer gjorts:

2024-12-23 såldes 1000 st aktier i Essity för 291,92 kr/st (totalt 291 818 kr).

Ett fint bolag där jag sålde för i stort sett samma pris jag köpte för tre år sedan. Under tiden har det blivit några utdelningar. Ingen spektakulär utveckling således, men jag väljer att kliva av här, framförallt eftersom jag äger en del via Industrivärden. Med detta sagt är det väl nu aktien tar fart.

De frigjorda pengarna investerades enligt följande:

2024-12-23 köptes 2 300 st aktier i Bahnhof för 51,22 kr/st (totalt 117 902 kr).

Jag är därmed fullinvesterad i detta fina bolag och äger totalt 15 000 aktier. De har gått bra hittills (med mina mått mätt), har en fantastisk VD och expanderar nu till andra länder, bl a Finland.

2024-12-23 köptes 800 st aktier i Axfood för 231,40 kr/st (totalt 185 219 kr).

Även i denna defensiva pärla är jag nu fullinvesterad och äger totalt xx aktier. Värderingen har gått ner under året, men är väl aldrig billig. En stabil pjäs i portföljen (hoppas jag).

Ja, just det ja. Jag fick ett infallets nyck och tecknade mig i noteringen av Apotea. Jag verkar inte ha haft någon fördel av att vara Private Banking kund i Avanza, utan fick som så många andra 20 aktier i tilldelning. Hade jag fått högre tilldelning är det inte alldeles omöjligt att de hade fått stanna kvar i portföljen, men med den nästan obetydliga tilldelning jag fick, såldes de relativt snabbt:

2024-12-06 köptes 20 st aktier i Apotea för 58 kr/st (totalt 1 160 kr).

2024-12-12 såldes 20 st aktier i Apotea för 83,90 kr/st (totalt 1 678 kr).

Och slutligen gjordes ett par ytterligare omstuvningar:

2024-12-27 såldes 500 st aktier i Spiltan Invest för 223 kr/st (totalt 111 431kr).

En del i den lilla läsekretsen vet att detta är mitt särdeles bästa innehav någonsin, men jag väljer att skala av en del i detta fina bolag för att kunna "fylla upp" i...

2024-12-27 köptes 450 st aktier i Equinor för 262,05 NOK/st (totalt 114 584 kr).

Detta fina oljebolag är jag nu fullinvesterad i. 

Nu är jag "fullinvesterad" i alla mina bolag (se lista lite längre ner) och räknar inte med att göra några förändringar under 2025. 

Den lilla kassa som fortfarande fanns tillgänglig investerades även den och - om ingen köpvärd aktie dyker upp på radarn - är tanken att även kommande utdelningar slussas dit:

2024-12-27 köptes andelar i Plus Allabolag Sverige Index för 14 000 kr.

Årets utdelningar summerar till 352 185 kr. Ett rekord, vilket kan ses i nedanstående lilla diagram:

För 2025 blir det nog svårt att "slå" detta rekord, eftersom jag inte räknar med att Kinnevik (portföljens bottensänke) gör någon extrautdelning. Kinnevik får ligga kvar som ytterligare en påminnelse om att man inte är ett aktieorakel. 

Jag fokuserar ju som bekant inte på utdelningar, men visst är de trevliga att "få" trots allt.

Portföljens värde i slutet av kvartalet landade på 9 252 782 kr.

Detta är en ordentlig nedgång från slutet av Q3. Strax efter slutet på Q3 var portföljens värde uppe i över 10 miljoner (se inlägg), men den glädjen blev kortvarig. Jag hoppas att portföljen en vacker dag åter ligger norr om denna milstolpe.

Årets utveckling summerar till relativt magra 5,7%, en bit efter portföljens jämförelseindex OMXSGI(+8,73%). Inte bra.

Hursomhelst, sammanställningen bjuder som vanligt på ett uppdaterat diagram:

Portföljens fördelning

Investor B                         15.8%
Xact Sverige                         12.2%
Xact Norden Högutdelande 11.2%
Lundbergföretagen                 10.8%
Industrivärden C                 10.2%
Investment AB Spiltan         9.6%
Bahnhof                                 8.5%
Equinor                                 8.4%
Castellum                                5.9%
Axfood                                 5.6%
Kinnevik B                         1.8%
Plus Allabolag Sverige         0.2%

Tanken - vilken jag har varit inne på ovan - är att vara passiv i portföljen (något som känns lättare med åren) och investera kommande utdelningar i en relativt bred indexfond (Plus Allabolag Sverige Index) som ett sätt att minska risken i portföljen något. Det är inte omöjligt att jag under årets lopp bestämmer mig för att utöka portföljen med ett bolag eller två, men tanken är att åtminstone inte sälja något av de bolag jag idag äger aktier i.

Det skrivs väldigt lite på denna blogg nuförtiden. Jag väljer att ägna min tid åt annat och har egentligen inga nyheter att komma med förutom lite uppdateringar om köp, sälj och värde. 

Det finns bloggrannar som har intressanta saker och reflektioner att förmedla med jämna mellanrum. Några av dessa jag läser regelbundet hittar du till höger på denna sida.

Med detta ber jag att få tillönska den lilla läsekretsen ett gott nytt år.

Min kamp för den finansiella friheten fortsätter.

Fondportföljen: Utveckling samt omstuvningar för lägre risk

Jag skriver inte så ofta om min lilla fondportfölj. En av anledningarna är att värdet är betydligt mindre än aktieportföljen samt att den är - om möjligt - än mer passiv än aktieportföljen.

Däremot är det ofta just denna lilla portfölj som presterar bättre, vilket säger en del om min dyra hobby som investerare i aktier. Vi får se om 2025 skiljer sig på denna punkt.

För 2024 ser det ut som att fondportföljen presterar bättre med en uppgång på cirka 16% (i skrivande stund ligger aktieportföljen på ynka +4,5% för helåret).

Så, varför skriva om detta förutom det självspäkande i att inse att man inte är ett aktieorakel? Jo, det har nämligen nyligen gjorts en del förändringar i denna portfölj. 

Jag har bestämt mig för att dra ner risken i portföljen och sålt innehavet i Länsförsäkringar Global Index och PLUS Allabolag Sverige Index. Båda fina fonder även om jag inte är helt övertygad om ESG-tänket i Länsförsäkringars fond. Istället har jag investerat i följande:

AMF Räntefond Kort (avgift 0,12%)
Storebrand High Yield Företagsobl. A SEK (avgift 0,51%)
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK (avgift 0,41%)

Fondportföljen består efter denna manöver av ovan nämnda tre fonder samt:

Aktiespararna Direktavkastning B (avgift 0,36%) - liten andel
SEB Sverige Indexnära A (avgift 0,26%)

Varför gör jag då detta? Jo, jag har kommit till insikt att jag ska dra ner något på risken i mitt sparande och då kändes detta naturligt, särskilt eftersom globalfonden gått mycket bra sedan inköp. Framtiden får utvisa om detta visade sig smart eller inte. 

Jag har även fortsatt hög andel aktier (läs risk) i mitt totala sparande, så det är inte 100% defensivt läge - inte på långa vägar.

Innehavssidan är uppdaterad.

FI!?! För ett ögonblick...

I min senaste kvartalssammanställning nämnde jag att den fantastiska nivån 10 miljoner kr i depåvärde var inom räckhåll. När jag dagen efter såg att börsen gått upp en halv procent, passade jag på att logga in och kunde konstatera att...

 

...portföljvärdet faktiskt gått över denna smått magiska nivå!

Några kvartalssammanställningar tillbaka nämnde jag att när portföljen var värd 10 miljoner skulle jag kunna deklarera mig som finansiellt oberoende (financially independent (FI) på utrikiska). Vid den tidpunkten var det ganska långt kvar till 10 miljoner men det är där vi är nu. 

Eller rättare sagt var... 

Värdet har nämligen sedan dess letat sig ner under den magiska gränsen och jag är inte längre finansiellt oberoende - inte ens i teorin.

Nåväl, det går ju upp och ner och en vacker dag kanske jag till och med stänger ett kvartal över 10 miljoner.

Att åtminstone en gång ha uppnått denna nivå känns mycket bra.

Jag har ju sedan länge konstaterat att jag inte kommer att säga upp mig den dagen jag är finansiellt oberoende, så skulle detta flyktiga läge bli mer permanent innebär det ingen omedelbar förändring. 

Om jag lyckas hålla mig över denna nivå flera kvartalsslut kanske jag kommer på andra tankar.

Den som lever får se.

Hur jag ska fira detta ber (och hoppas) jag att få återkomma till om jag lyckas hålla mig över denna nivå vid officiell tidpunkt, dvs ett kvartalsslut. 

Kampen för den finansiella friheten fortsätter således.

Aktieportföljen 2024-Q3: Fler oljeaktier och nytt rekordvärde

Börserna har stängt för kvartalet och det är återigen dags för en liten summering.

Detta kvartalsslut har inkomna utdelningar investerats enligt nedan:

2024-09-30 köptes 300 st aktier i Equinor för 264,70 NOK/st (totalt ~76 000 kr).

Trots allt tal om att oljan är på utgående, väljer jag att utöka mitt innehav i detta fina bolag. För närvarande ligger jag +76% på mitt innehav (oräknat alla de utdelningar jag fått).

Portföljens värde i slutet av kvartalet landade på 9 963 877 kr.

Det är en ordentligt ökning från förra kvartalet och (återigen) portföljens högsta värde någonsin, vilket framgår av nedanstående lilla diagram:

10 miljoner känns verkligen inom räckhåll. Vi får se om det någonsin upplevs. Om det gör det, blir det nog ett litet firande.

Portföljens fördelning

Investor B  15.7%
Xact Sverige  12.0%
Lundbergföretagen  11.7%
Xact Norden Högutdelande  10.9%
Investment AB Spiltan  10.4%
Industrivärden C  10.1%
Bahnhof  6.9%
Castellum  6.7%
Equinor  6.6%
Axfood  4.0%
Essity A  3.2%
Kinnevik B  1.8%

Det är mycket stök i omvärlden i dessa dagar. Mitt stöd för Ukrainas kamp är fortsatt orubbat. Min egna - och av betydligt mindre betydelse - kamp för den finansiella friheten fortsätter även den oförtrutet.

Aktieportföljen 2024-Q2: 10-årsjubileum, inköp, rekordvärde och fördelning

Börserna har stängt för kvartalet och det är återigen dags för en liten summering. 

Efter att ha publicerat första versionen av denna uppdatering såg jag på diagrammet att det faktiskt är tio år sedan jag började följa upp denna portfölj. En ganska lång tid. Viss eftertanke kanske borde infinna sig, men det får jag kanske anledning att återkomma till vid ett senare tillfälle. 

Hur som helst, låt oss övergå till det väsentliga.

Affärer under kvartalet

Detta kvartal har inkomna utdelningar investerats enligt nedan:

2024-06-25 köptes 100 andelar i XACT Sverige för 636,30 kr/st (totalt 63 630 kr).

Jag är nu fullinvesterad i denna ETF och ligger i skrivande stund ca +13% på mitt totala innehav. 

2024-06-25 köptes 1700 aktier i Bahnhof för 49,50 kr/st (totalt 84 132 kr).

I denna aktie har jag höjt gränsen för när jag är fullinvesterad och äger nu total 12 700 aktier. I skrivande stund ligger jag ca +70% på mitt totala innehav i detta fina innehav. Jag har ägt aktier i Bahnhof sedan 2019 och har inga planer på att sälja de närmsta åren. Det ska bli spännande att följa hur det går framöver, inte minst vad gäller den internationella expansionen.

Portföljens värde i slutet av kvartalet landade på 9 348 440 kr.

Det är en liten ökning från förra kvartalet och portföljens högsta värde någonsin, vilket kan ses i nedanstående lilla diagram:

Det är naturligtvis trevlig att en ny högstapunkt infinner sig, även om portföljvärdet var högre under kvartalet, men så är det ofta.

Portföljens fördelning

Investor B   15.4%
Xact Sverige   12.3%
Xact Norden Högutdelande   11.2%
Lundbergföretagen   11.2%
Industrivärden C   10.3%
Investment AB Spiltan   9.5%
Equinor   7.3%
Bahnhof   6.9%
Castellum   6.2%
Axfood   4.2%
Essity A   2.9%
Kinnevik B   2.6%

Kampen för den finansiella friheten fortsätter.

Aktieportföljen 2024-Q1: Sälj, köp, rekordvärde och fördelning

Det är dags för en kortare uppdatering av aktieportföljen. En angenäm sådan, vilket inte är förvånande med tanke på hur marknaderna har utvecklat sig på sistone.

Mina affärer i senaste rundan (jag handlar ju endast runt kvartalsskiften och oftast - såsom denna gång - veckan innan kvartalet tar slut):

2024-03-25 såldes 3400 aktier i Advenica för 8,21 kr/st (totalt 27 941 kr).

Därmed är mitt ägande i detta bolag avslutat. Inget fel på bolaget som sådant, men det har inte varit någon angenäm resa värdemässigt sedan de bytte logga och flyttade från Lund (klara varningstecken inser jag såhär i efterhand) och jag bestämde mig för en tid sedan att denna inte längre platsar i min förenklade portfölj. Med tanke på att cyber säkerhet varit ett hett område ett bra tag hade jag tänkt mig en bättre utveckling på innehavet, men sålde efter över sju års ägande med förlust. En besvikelse jag lägger bakom mig.

2024-03-26 såldes 3000 aktier i Handelsbanken A för 110,10 kr/st (totalt 330 300 kr).

Tanken bakom att sälja det fina Handelsbanken (med liten vinst) är att reducera min risk. Jag har ju trots allt indirekt innehav via Industrivärden. Ytterligare steg i förenklingen av min portfölj, helt enkelt. Detta fina bolag har funnits i portföljen i nästan sju år, oftast legat på minus, men nu lyckades jag sälja på ett litet plus även efter att årets fina utdelning nyligen kasserats in.

2024-03-26 köptes 250 andelar i XACT Sverige för 645,96 kr/st (totalt 161 490 kr).

I denna ETF har jag fortfarande ett litet utrymme att investera mer när pengar finns tillgängliga. Denna ETF passar in i min strategi för något lägre risk.

2024-03-26 köptes 1600 andelar i XACT Norden Högutdelande för 135,31 kr/st (totalt 216 494 kr).

I denna fina ETF anser jag mig numera "fullinvesterad". Även denna passar in i strategin med lite lägre risk i portföljen.

I och med ovan affärer cementeras positionen för Nordens tråkigaste aktieportfölj ytterligare.

Portföljens värde i slutet av kvartalet landade på nya rekordnivån 9 259 455 kr.

Värde över tid:

(Denna gång fick jag lägga till ytterligare en miljonnivå på y-axeln vilket inte kändes alltför betungade och är något jag gärna gör även framöver. Av en slump pekas denna nya nivå ut på bilden ovan.)

Portföljens fördelning:

Investor B                         14.4%
Lundbergföretagen                 12.6%
Xact Sverige                         11.9%
Xact Norden Högutdelande 11.1%
Industrivärden C                 10.8%
Investment AB Spiltan           9.8%
Equinor                                   6.9%
Castellum                           6.9%
Bahnhof                                   5.3%
Axfood                                   4.7%
Kinnevik B                           2.9%
Essity A                                   2.8%

Om/när portföljen når 10 miljoner kronor anser jag mig finansiellt fri (FI enligt utrikisk förkortning och beskrivet i inlägget När är det tillräckligt?). Även om det gått ganska fort uppåt på sistone är det en bit kvar dit med andra ord. Vi får se om det fortsätter uppåt.

Kampen för den finansiella friheten fortsätter således.

Till sist ber jag att få tillönska den lilla läsekretsen god hälsa, framgång på marknaderna och framförallt att kriget i Ukraina tar slut (med seger för Ukraina) och att annat elände i världen ordnar till sig. 

Kvartalets handel - del 2

Runt detta kvartalsslut blev det en andra handelsrunda (se den första rundans resultat här):

2024-01-02 köptes 200 andelar i XACT Sverige för 599,45 kr/st (totalt 119 890 kr).

2024-01-02 köptes 1100 andelar i XACT Norden Högutdelande för 130,75 kr/st (totalt 143 825 kr).

Med detta är "seglen satta" och jag ser mig i nuläget endast göra mindre affärer under det kommande året, t ex för utdelningar som kommer in i portföljens kassa under året. Det är mycket sannolikt att dessa kommer att gå in i ovan fonder, då jag ej anser mig "fullinvesterad" i dessa ännu.

En av målsättningarna för året är att låta innehaven jobba och endast titta till dem lite då och då, helst max en gång per månad om inget oförutsett händer. Fokus kommer att ligga på annat, t ex jobb, träning och att läsa mer intressanta bloggar samt böcker. 

Aktieportföljen 2023-Q4: Färre aktier och ny högstanivå

Ännu ett år kan läggas till handlingarna och utan att förminska allt elände som pågår i världen avhandlar vi i detta inlägg långt mindre viktiga ting, nämligen hur er egen Egons aktieportfölj har utvecklat sig, vad som finns i den och ett par tankar om dess framtid.

Aktieportföljen har enligt mitt sätt att räkna gått upp 12,8% under året. Detta är sämre än både OMXSGI (18,8%) och OMXS30 (17,3%).

Portföljens värde landade på ny rekordnivå och uppgick till 8 756 527 kr. Detta inkluderar de utdelningar på 269 489 kr som "tillkommit" under året.

Värde över tid:

 

Vad har jag då i portföljen? Jo, efter den senaste handelsrundan innehåller portföljen färre bolag och är fördelad enligt nedan:

Investor B	13.6%
Lundbergföretagen	12.9%
Investment AB Spiltan	11.5%
Industrivärden C	10.4%
Xact Sverige	8.8%
Equinor	8.5%
Castellum	7.6%
Xact Norden Högutdelande	7.3%
Bahnhof	4.9%
Axfood	4.5%
Handelsbanken A	3.9%
Essity A	2.9%
Kinnevik B	2.8%
Advenica	0.3%

Det minsta innehavet, Advenica, ska säljas. Det finns planer på ytterligare förenklingar, men det är inget jag ser hända förrän mot slutet av 2024 om inte andan faller på innan dess.

Om/när portföljen når 10 miljoner kronor anser jag mig ekonomiskt fri (FI enligt utrikisk förkortning och beskrivet i inlägget När är det tillräckligt?). Det är en bit kvar dit med andra ord.

Kampen för den finansiella friheten fortsätter således.

Till sist ber jag att få tillönska den lilla läsekretsen ett gott nytt år med förhoppning om att det blir ett bra börsår, men framförallt med god hälsa och att kriget i Ukraina tar slut (med seger för Ukraina) och annat elände i världen ordnar till sig. 

Kvartalets handel: Både köp och sälj!

Det händer inte så ofta, men i denna episod av handeln runt kvartalsslut har det skett en del försäljningar! 

Orsakerna till detta är flera, men inte att jag behöver pengarna till annat, utan att jag vill förenkla mina investeringar samt reducera mina risker.

Dessutom vill (och i vissa fall "måste") jag spendera mer tid på annat: Jobb, träning/hälsa och - i mindre utsträckning - lärande och sociala aktiviteter.

Jag har ju som princip (farligt det där med principer) att äga en aktie i minst tre år. Detta gör att jag blir sittande på en del surdegar, vilka fungerar som en nyttig påminnelse om att jag inte är något aktieorakel.

 

Vinter i Norrland. Ingen koppling till texten, men fint ändå.

Så, principen är att jag nu definierat mina kärninnehav och övriga kan jag sälja (fortfarande med handel endast i samband med kvartalsslut) enligt följande principer:

- De står på plus.
- Eller jag har ägt dem i minst tre år.

Sagt och gjort, så har följande försäljningar skett i portföljen:

2023-12-22 såldes 1700 aktier i Skanska B för ca 181,50 kr/st (totalt 308 410 kr).

Skanska har funnits i portföljen sedan 2017 och kunde nu säljas med en liten vinst. Några utdelningar har det också blivit genom årens lopp.  

2023-12-22 såldes 1200 aktier i Hennes & Mauritz B för 178 kr/st (totalt 213 501 kr).

H&M har funnits i portföljen sedan 2016. En del utdelningar har det blivit genom årens lopp, men dessa såldes nu med ett ordentligt minus.

2023-12-27 såldes 12 000 aktier i Storskogen B för 9,16 kr/st (totalt 109 815 kr).

Dessa köptes för inte så länge sedan som en "krydda" till portföljen. Med en vinst på ca. 11% får jag anse mig nöjd. Ett intressant bolag, men inget som längre platsar i den ännu enklare portföljen. 

2023-12-27 såldes 3100 aktier i Advenica för 8,80 kr/st (totalt 27 221 kr).

Jag lyckades inte sälja hela mitt innehav under dagen, utan sitter fortfarande med drygt hälften kvar, tyvärr. 

 

Detta tillsammans med några utdelningar som trillat in frigjorde en del pengar för kvartalets inköp, vilka samtliga gjordes i befintliga innehav:

2023-12-27 köptes 150 aktier i Lundbergs B för 552,46 kr/st (totalt 82 929 kr).

I Lundbergs är jag nu "fullinvesterad".  

2023-12-27 köptes 200 aktier i Industrivärden C för 329,82 kr/st (totalt 66 023 kr).

Även i Industrivärden är jag nu "fullinvesterad".  

2023-12-27 köptes 250 andelar i XACT Sverige för 596,60 kr/st (totalt 149 232 kr).

2023-12-27 köptes 1200 andelar i XACT Norden Högutdelande för 129,33 kr/st (totalt 155 283 kr).

I de båda XACT fonderna kommer jag att investera mer i framtiden om inget oförutsett dyker upp. Dessa kommer inte att bli några raketer, utan ses av mig som innehav för att sänka mina risker.

 

Jag går alltså in i det nya året med en (ännu) "enklare" portfölj än tidigare. Om detta var smart eller inte får framtiden utvisa, men det känns rätt för mig.

Jag återkommer som vanligt med portföljens utveckling och fördelning efter kvartalets (och denna gång årets) sista handelsdag.

När är det tillräckligt?

Jag hoppas att den lilla läsekretsen har en fin julhelg.

Jag fick en fråga på ett inlägg om mina utdelningar för året frågan om jag satt ett mål i siffror för när jag nått den finansiella friheten och refererade då till ett tidigare inlägg skrivet 2017 i frågan.

Utan att repetera allt i det inlägget och utan att gå igenom hela min privatekonomi har jag även andra (mindre) investeringar utanför aktieportföljen.

Nu kan man ju hävda att vi haft ganska ordentlig inflation sedan originalinlägget, men låt oss för enkelhetens skull anta att resonemanget fortfarande stämmer.

Så, beroende lite på hur andra investeringar utvecklas kan vi här i bloggen anta att när aktieportföljen har ett värde på den runda, fina siffran 10 miljoner kronor, då är jag i viss mån finansiellt fri (det är ju ett spann det där, se inlägget jag refererar till ovan).

I den senaste portföljuppdateringen låg portföljen på ca 8 miljoner kr, så jag är på god väg, men det är en bit kvar.

Lyckligt lottad? Ja. Det viktigaste i mitt liv? Nej.

Har ni satt en siffra och har en konkret plan för vad som händer om/när den uppnås?

Allt färre inlägg

En bloggranne påtalade för en tid sedan att många aktiebloggare skriver inlägg allt mer sällan. Teorin är att det har med börsklimatet att göra.

På senare tid har ju börsklimatet förbättrats, så det är väl lite ironiskt att jag personligen hävdar att jag inte skrivit pga sämre börsklimat, men så är det.

Mina anledningar är flera:

- Jag har inte längre så mycket visdom att tillföra (om jag nu någonsin hade det).

- Jag skriver sällan något bolagsspecifikt och för de flesta av mina bolag finns det andra bloggare som är mer kunniga samt mer "på hugget".'

- Jag prioriterar mitt jobb (vilket detta år varit ganska intensivt) samt till viss mån min träning.

- Jag försöker att alltmer vara en passiv investerare där allt nysparande går in i indexfonder och jag handlar allt mer sällan (och endast i samband med kvartalsslut).

- Framförallt fokuserar jag mer på omvärldsläget och då särskilt situationen i Ukraina och vårt närområde. Om detta finns det mycket att skriva, men det gör t ex Cornucopia så bra att det helt enkelt inte finns något av värde att tillägga utan stor arbetsinsats.

Med detta sagt läser jag fortfarande flera bloggar med stort intresse, bl a de som länkas ute till höger.

Tack till alla bloggrannar som fortsätter skapa intressanta inklägg!

Utdelningar 2023

Uppdatering: Det är 2023, inte 2024 som jag först skrev. Förvirrande. :-)

Utdelningsåret 2023 har kommit till ända. Det blev ett fint utdelningår med nytt rekord och gränsen på i snitt 20 000 kr/månad (före skatt) passerades. Trevligt!

Totala utdelningar före skatt landade på 269 489 kr. Sett till värdet av aktieportföljen i början av året motsvarar detta 3,4%.

Utdelningar över tid:

 

Jag mjuknar i mitt motstånd mot utdelningsfundamentalisterna, men betraktar mig fortsatt inte som en strikt utdelningsinvesterare.

Kampen för den finansiella friheten fortsätter trots allt elände i vår närhet och längre bort.