Aktieportföljen 2022-Q4

Det är dags att ge en ögonblicksbild samt information om hur portföljen har utvecklat sig (för den som nu råkar vara intresserad av det).

Fördelningen i portföljen vid kvartalets utgång:

Investment AB Spiltan	13.6%
Investor B	12.0%
Equinor	11.4%
Lundbergföretagen	9.0%
Industrivärden C	7.6%
Xact Sverige	6.9%
Xact Norden Högutdelande	6.1%
Bahnhof	5.4%
Axfood	5.4%
Castellum	4.5%
Handelsbanken B	4.2%
Skanska B	3.7%
Essity A	3.6%
Kinnevik B	2.8%
H&M	1.8%
Storskogen Group B	1.2%
Advenica	0.7%

Totalt värde: 7 902 837 kr

Tillförda medel och värde över tid:

Nästan nytt rekord som synes. Dock har det ju tillförts en hel miljon sedan rekordet på precis över åtta miljoner i värde för ett år sedan.

Årets utdelningar:

2022-02-28	Equinor	3,815
2022-03-18	XACT Norden Högutdelande	5,868
2022-03-29	Axfood	5,600
2022-03-29	Handelsbanken A	15,000
2022-03-30	Essity A	7,000
2022-04-04	Skanska B	17,000
2022-04-06	Castellum	4,180
2022-04-12	Lundbergs	5,625
2022-04-27	Industrivarden C	13,500
2022-05-06	XACT Norden Högutdelande	5,868
2022-05-09	Investor B	12,000
2022-05-10	Hennes & Mauritz B	3,900
2022-05-16	Bahnhof B	11,000
2022-05-27	Spiltan	4,500
2022-06-01	Equinor	9,144
2022-06-17	XACT Sverige	6,583
2022-07-04	Castellum	4,180
2022-08-29	Equinor	9,422
2022-09-16	XACT Norden Högutdelande	5,868
2022-09-27	Axfood	5,250
2022-10-04	Castellum	5,130
2022-11-09	Investor B	4,400
2022-11-15	Hennes & Mauritz B	3,900
2022-11-18	XACT Norden Högutdelande	5,868
2022-11-30	Equinor	16,905
	TOTALT	191,506

Hur utdelningarna har utvecklat sig över tid kan den intresserade läsa om här.

Denna summering gjordes 2022-12-29, så det kan skilja lite på indexvärdena vid exakt årsslut, men en ungefärlig utveckling över tid av mina portföljer samt ett par index över tid:

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fegisportföljen	*	*	-3.3%	3.1%	0.5%	2.9%	6.4%	3.5%
Fondportföjen	-13.0%	33.8%	2.6%	28.7%	-3.3%	6.5%	5.3%	-0.6%
Aktieportföljen	-15.1%	37.9%	4.0%	25.4%	-0.9%	4.6%	34.7%	-3.4%
Hedgeportföljen	*	*	10.0%	5.9%	-6.5%	7.4%	-1.4%	6.3%
SIXRX/OMXSGI	-21.6%	39.4%	14.6%	36.6%	-4.4%	10.8%	9.7%	10.4%
OMSX30	-14.7%	29.1%	5.8%	25.8%	-10.7%	5.9%	4.9%	-1.2%

Summa summarum så har det alltså gått neråt i portföljerna under året, vilket kanske inte kommer som en direkt överraskning för de flesta. Jämfört med vad som pågår i vår omvärld är detta onekligen ett "lyxproblem".

Jag vill slutligen rekommendera donation av pengar till t ex https://www.blagulabilen.se/.

Hur har det gått för era investeringar under 2022?

2023

Det finns mycket att önska sig under året som kommer, t ex att Ukraina lyckas vinna kriget mot Ryssland, att "vi i väst" står bakom Ukraina, att de ekonomiska tiderna blir bättre etc. På ett (ännu) mer personligt plan önskar jag mig såklart att man har hälsan, inte får sparken osv.

För egen del har jag förutom förhoppningar ingen aning om vart det tar vägen, men bland de saker som ligger inom min kontroll finns hur jag förhåller mig till mina investeringar. 

I all korthet hoppas jag inom det ekonomiska området ha självkontrollen att göra så lite förändringar som möjligt samt automatisera mina investeringar i den utsträckning det går. 

Jag är nöjd med de aktier jag har in min portfölj och kommer att för de pengar som finns att köpa fler aktier bland befintliga innehav. 

Månadsöverföring för inköp av fonder från den lön som förhoppningsvis kommer att komma in under året har satts upp. Här är min målsättning att spara undan ca 20% av lönen efter skatt (vilket jag slagit med råge de senaste åren, men som automatisk överföring känns det rimligt i mitt läge - ett lyxläge, jag vet).

Jag har som målsättning att logga in på min depå mindre än 12 gånger under året, vilket jag vet blir svårt. Det finns nämligen inget egentligt syfte med att logga in oftare om inget dramatiskt inträffar i något av mina bolag, vilket jag nog får reda på via nyheter och/eller bättre bloggar.

Tiden som frigörs planerar jag att ägna åt mer produktiva saker såsom att jobba, träna, läsa, laga god mat osv.

Är detta ett nyårslöfte? Nja... jag lovar åtminstone att ha det som målsättning att infria ovan punkter (att "politikerlöfte" med andra ord.

Har ni några mål/löften/målsättningar för det kommande året måhända?

Gott nytt år och slava Ukraini!

Kvartalets inköp

Det närmar sig kvartalsslut och därmed möjlighet till köp och sälj. Denna gång blev det kompletteringsköp enligt nedan:

2022-12-27 köptes 350 st aktier i Investor B för 190,54 kr/st (totalt 66 689 kr)

Ett mycket fint bolag där jag ligger på +98% på mitt totala innehav efter detta köp.

2022-12-27 köptes 450 st aktier i Kinnevik B för 143,99 kr/st (totalt 64 795 kr)

Kinnevik har haft en tragisk utveckling sedan jag köpte in mig för ett år sedan. Efter detta köp ligger jag på -44% på mitt innehav. Jag hoppas(!) på god utveckling framöver. En lärdom är att inte köpa in mig "fullt" på en gång.

2022-12-27 köptes 250 st aktier i Industrivärden C för 258,60 kr/st (totalt 64 650 kr)

Fina innehav. Jag ligger på +64% på mitt totala innehav efter detta inköp.

2022-12-27 köptes 7000 st aktier i Storskogen Group B för 7,573 kr/st (totalt 53 011 kr)

Jag är därmed "fullinvesterad" i denna krydda. Jag trodde vid mitt senaste inköp att jag lyckats fånga botten, men det visade sig vara fel. I och med detta inköp har jag snittat ner mig och ligger på -7% på detta innehav. Bättre än många andra aktieägare i detta bolag som haft en mycket tråkig utveckling under 2022. Jag hoppas(!) på en positiv utveckling framöver.

Som ni kan se ovan har jag alltså blandad utveckling på mina innehav och är därmed inte en av de aktiegurus ni bör ta rygg på. 

Hur hela portföljen gått under året återkommer jag till strax efter nyår.

I övrigt kan jag rekommendera att donera pengar till t ex https://www.blagulabilen.se/ och ber att få avsluta med ett Slava Ukraini!

Årets utdelningar

Mitt i allt elände har det trots allt dykt in lite utdelningar i aktieportföljen. Nytt utdelningsrekord, faktiskt. Även om jag - som bekant - inte fokuserar på just utdelning är det inte alldeles otrevligt att se dem dimpa in lite då och då. (Jag försöker ju att inte logga in på depån alltför ofta, så följer inte det där med utdelningar i realtid, utan det blir ibland en trevlig överraskning.)

Hur som helst, utdelningarna för 2022 summerar till 191 506 kr. Inte så illa. En överblick över tid nedan. Detaljer återkommer jag till i årets sammanställning av aktieportföljen.

20 000 kr/månad, dvs 240 000 kr/år vore ju trevligt att uppnå. Det lär inte bli fallet nästa år då portföljinnehavet Castellum bestämt sig för att slopa sin utdelning.

Aktieportföljen 2022-Q3

Det får bli en kortare uppdatering av portföljen i dessa bistra tider. En del torrt krut har tillförts portföljen (drygt 740 000) varav en del använts vid kvartalets köp/sälj.

Fördelningen i portföljen vid kvartalets utgång:

Investment AB Spiltan	13.1%
Equinor	12.6%
Investor B	11.1%
Lundbergföretagen	9.3%
Xact Sverige	7.1%
Industrivärden C	6.9%
Xact Norden Högutdelande	6.4%
Bahnhof	5.8%
Axfood	5.5%
Castellum	5.2%
Handelsbanken B	4.2%
Skanska B	3.6%
Essity A	3.4%
Kinnevik B	2.3%
H&M	1.9%
Advenica	0.9%
Storskogen Group B	0.7%

Total värde: 7 105 907

Tillförda medel och värde över tid:

 

Utan de tillförda medlen hade det blivit en nedgång i portföljen, vilket framgår mer tydligt i denna graf:

Även om man har det mycket bra jämfört med många andra, vore det ju trevligt om de bistra tiderna kunde upphöra inom kort.

Det tål att upprepas: Slava Ukraini!

Kvartalets köp och sälj

En del pengar har tillförts aktiedepån och följande affärer kunde genomföras i samband med detta kvartalsskifte:

2022-09-26 såldes 1200 st aktier i Catena Media för 24,53 kr/st (totalt 29 436 kr)

Detta är aktier jag aldrig borde ha köpt (jag gjorde ingen egen analys utan "litade" på en herre på internet) och såldes nu med ordentlig förlust. 

 

2022-09-27 köptes 250 st andelar i för XACT Sverige för 459,90kr/st (totalt 114 975 kr)

Nu är jag fullinvesterad i denna fond. Faktum är att jag i och med detta köp var fullinvesterad i alla aktier, så jag bestämde mig för att investera lite ytterligare i två kärninnehav:

2022-09-27 köptes 400 st aktier i Investor B för 161,98 kr/st (totalt 64 792 kr)

2022-09-27 köptes 500 st aktier i Castellum för 120,95 kr/st (totalt 60 475 kr)

 

2022-09-27 köptes 5 000 st aktier i Storskogen för 9,05 kr/st (totalt 45 250 kr) 

En ny "krydda" i portföljen för att ersätta Catena Media som sålts enligt ovan. En fallande kniv. Framtiden får utvisa om det går bättre än med Catena Media. 

Jag återkommer som vanligt med en sammanställning av portföljen när kvartalsslutet har passerats. Det kommer att bli mycket glädje. Skadeglädje.

I övrigt och mer viktigt: Slava Ukraini!

 

Boktips: Pengar och ekonomiska kriser av Micael Hamberg

Jag var på biblioteket och kollade in den ganska magra sektionen med ekonomiböcker. En bok som väckte min uppmärsamhet var "Pengar och ekonomiska kriser - krash boom bang" av Micael Hamberg.

Den var läsvärd. 

 

Författaren är i grunden fysiker som även läst en del ekonomi och går steg för steg igenom vad pengar egentligen är, hur de skapas, hur bankväsendet fungerar, guld, bitcoin, fiatpengar, kapitalism, planekonomi, finansiella system, inflation, deflation... och förutsäger vad som kommer att hända med vårt nuvarande system. 

Just detta med att gå igenom vad pengar egentligen är och hur de skapas nämner han som fysiker att han saknat i många ekonomiböcker, dvs att grunderna (olikt fysikböcker) saknas.

Dessutom beskrivs vad som troligen kommer att hända med vårt nuvarande finansiella system vi som individer kan göra åt detta samt vad konsekvensen egentligen är av de stödpaket och åtgärder vi har sett genom årens lopp, t ex under och efter finanskrisen 2007-2008 och coronakrisen 2020-2021 (boken kom ut 2021). 

Intressant är också att länder som anses vara mer kapitalistiska uppvisar lägre klyftor mellan rika och fattiga än andra länder.

På knappt 300 sidor får man med andra ord en ordentlig genomgång av allt från byteshandel till helikopterpengar.

Boken är lättläst och flyter på bra med bra uppdelning mellan kapitlen. Jag känner att även om inte allt var nytt för mig personligen, fanns där mycket nytt/intressant och det är med andra ord en mycket läsvärd bok som varmt rekommenderas.