Det är dags att ge en ögonblicksbild samt information om hur portföljen har utvecklat sig (för den som nu råkar vara intresserad av det).
Fördelningen i portföljen vid kvartalets utgång:
| Investment AB Spiltan | 13.6% |
| Investor B | 12.0% |
| Equinor | 11.4% |
| Lundbergföretagen | 9.0% |
| Industrivärden C | 7.6% |
| Xact Sverige | 6.9% |
| Xact Norden Högutdelande | 6.1% |
| Bahnhof | 5.4% |
| Axfood | 5.4% |
| Castellum | 4.5% |
| Handelsbanken B | 4.2% |
| Skanska B | 3.7% |
| Essity A | 3.6% |
| Kinnevik B | 2.8% |
| H&M | 1.8% |
| Storskogen Group B | 1.2% |
| Advenica | 0.7% |
Totalt värde: 7 902 837 kr
Tillförda medel och värde över tid:
Nästan nytt rekord som synes. Dock har det ju tillförts en hel miljon sedan rekordet på precis över åtta miljoner i värde för ett år sedan.
Årets utdelningar:
| 2022-02-28 | Equinor | 3,815 |
| 2022-03-18 | XACT Norden Högutdelande | 5,868 |
| 2022-03-29 | Axfood | 5,600 |
| 2022-03-29 | Handelsbanken A | 15,000 |
| 2022-03-30 | Essity A | 7,000 |
| 2022-04-04 | Skanska B | 17,000 |
| 2022-04-06 | Castellum | 4,180 |
| 2022-04-12 | Lundbergs | 5,625 |
| 2022-04-27 | Industrivarden C | 13,500 |
| 2022-05-06 | XACT Norden Högutdelande | 5,868 |
| 2022-05-09 | Investor B | 12,000 |
| 2022-05-10 | Hennes & Mauritz B | 3,900 |
| 2022-05-16 | Bahnhof B | 11,000 |
| 2022-05-27 | Spiltan | 4,500 |
| 2022-06-01 | Equinor | 9,144 |
| 2022-06-17 | XACT Sverige | 6,583 |
| 2022-07-04 | Castellum | 4,180 |
| 2022-08-29 | Equinor | 9,422 |
| 2022-09-16 | XACT Norden Högutdelande | 5,868 |
| 2022-09-27 | Axfood | 5,250 |
| 2022-10-04 | Castellum | 5,130 |
| 2022-11-09 | Investor B | 4,400 |
| 2022-11-15 | Hennes & Mauritz B | 3,900 |
| 2022-11-18 | XACT Norden Högutdelande | 5,868 |
| 2022-11-30 | Equinor | 16,905 |
| TOTALT |
191,506 |
Hur utdelningarna har utvecklat sig över tid kan den intresserade läsa om här.
Denna summering gjordes 2022-12-29, så det kan skilja lite på indexvärdena vid exakt årsslut, men en ungefärlig utveckling över tid av mina portföljer samt ett par index över tid:
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| Fegisportföljen | * | * | -3.3% | 3.1% | 0.5% | 2.9% | 6.4% | 3.5% |
| Fondportföjen | -13.0% | 33.8% | 2.6% | 28.7% | -3.3% | 6.5% | 5.3% | -0.6% |
| Aktieportföljen | -15.1% | 37.9% | 4.0% | 25.4% | -0.9% | 4.6% | 34.7% | -3.4% |
| Hedgeportföljen | * | * | 10.0% | 5.9% | -6.5% | 7.4% | -1.4% | 6.3% |
| SIXRX/OMXSGI | -21.6% | 39.4% | 14.6% | 36.6% | -4.4% | 10.8% | 9.7% | 10.4% |
| OMSX30 | -14.7% | 29.1% | 5.8% | 25.8% | -10.7% | 5.9% | 4.9% | -1.2% |
Summa summarum så har det alltså gått neråt i portföljerna under året, vilket kanske inte kommer som en direkt överraskning för de flesta. Jämfört med vad som pågår i vår omvärld är detta onekligen ett "lyxproblem".
Jag vill slutligen rekommendera donation av pengar till t ex https://www.blagulabilen.se/.
Hur har det gått för era investeringar under 2022?